Создать банковский счет

PDF
Продукты
Bank Customer Journey
Bank Sales
Lending

Раздел Счета предназначен для хранения информации по счетам клиентов банка. Здесь вы можете внести и просмотреть все необходимые данные по счету, включая его номер, имя клиента, текущее состояние.

Для добавления банковского счета:

  1. Перейдите в раздел Счета и нажмите кнопку Добавить счет.
  2. На открывшейся странице укажите общие данные о новом счете:
    Номер     Уникальный номер счета. Поле является обязательным для заполнения.
     
    Договор     Номер договора, по которому открыт счет. Поле является обязательным для заполнения.
     
    Клиент     Физ. лицо или юр. лицо, за которым закреплен счет. Поле является обязательным для заполнения.
     
    Продукт     Наименование банковского продукта, по которому оформлен счет. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически продуктом, указанным в договоре. Поле является обязательным для заполнения.
  3. На вкладке Основная информация укажите основные параметры счета:
    Тип Тип счета, например, “Депозитный”, “Карточный”, “Кредитный”. Поле является обязательным для заполнения.
    Валюта Валюта счета. Поле является обязательным для заполнения.
    Остаток Фактический остаток средств счета.
    Филиал Название банковского филиала и отделения, в котором оформлен счет. Справочники полей содержат списки юр. лиц с типом “Наш банк”.
    Отделение
  4. На детали Состояние вкладки Общая информация укажите следующие данные:
    Дата открытия Даты открытия и активации счета.
    Дата активации
    Состояние Текущее состояние счета, например, “Открыт”, “Заблокирован”, “Закрыт”. По умолчанию устанавливается значение “Открыт”. Поле является обязательным для заполнения.
  5. Если необходимо, то добавьте карты, которые связаны с данным счетом на деталь Карты.
  6. Перейдите на вкладку Файлы и примечания, чтобы добавить дополнительную информацию о счете, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по счету.
  7. Примените изменения по кнопке Сохранить.

В результате новая запись банковского счета будет добавлена в систему.