Настроить домашнюю страницу

PDF
Продукты
Все продукты

На домашней странице собрана итоговая информация для каждого рабочего места. Домашняя страница открывается из боковой панели.

По умолчанию в Creatio доступны домашние страницы для всех преднастроенных рабочих мест — “Продажи”, “Маркетинг”, “Сервис” и т. п. Они отображаются в боковой панели над разделами, доступными в рабочем месте. Вы можете редактировать наполнение существующих страниц и создавать новые с помощью no-code инструментов.

На заметку. Для одного рабочего места может быть настроена только одна домашняя страница, но одна домашняя страница может входить в несколько рабочих мест.

В зависимости от того, нужно ли создать новую домашнюю страницу или отредактировать существующую, есть несколько способов перехода к настройке.

Редактировать домашнюю страницу 

  1. Откройте существующую домашнюю страницу.
  2. Нажмите —> “Настроить страницу” (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к редактированию домашней страницы

В результате домашняя страница откроется для редактирования. Подробнее: Настроить наполнение домашней страницы.

На заметку. Вы также можете редактировать существующие домашние страницы, переходя к их настройке со страницы соответствующего рабочего места. Для этого необходимо выбрать нужную страницу в выпадающем списке поля Домашняя страница​ и нажать кнопку .

Добавить домашнюю страницу 

  1. Нажмите —> “Открыть дизайнер системы”.
  2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
  3. Откройте нужное рабочее место или создайте новое.
  4. В поле Домашняя страница выберите из списка нужную домашнюю страницу или нажмите кнопку , чтобы создать новую (Рис. 2).
  5. Введите название новой домашней страницы и уникальный код, по которому ее будет легко найти в перечне конфигурационных элементов.
  6. Примените изменения по кнопке Сохранить.
Рис. 2 — Создание домашней страницы для рабочего места

В результате для рабочего места будет добавлена домашняя страница.

Копировать домашнюю страницу 

  1. Нажмите —> “Открыть дизайнер системы”.
  2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
  3. Откройте нужное рабочее место или создайте новое.
  4. В поле Домашняя страница выберите нужную страницу из списка существующих и нажмите (Рис. 3).
  5. Введите название новой домашней страницы и уникальный код, по которому ее будет легко найти в перечне конфигурационных элементов.

    Рис. 3 — Копирование домашней страницы для рабочего места

    В результате будет скопирована страница, которую вы сможете отредактировать в дальнейшем. Подробнее: Настроить наполнение домашней страницы.

Удалить домашнюю страницу 

  1. Нажмите —> “Открыть дизайнер системы”.
  2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
  3. Откройте нужное рабочее место.
  4. Очистите поле Домашняя страница.
  5. Примените изменения по кнопке Сохранить.

В результате домашняя страница будет скрыта при отображении рабочего места. В дальнейшем вы можете добавить эту же или другую домашнюю страницу в рабочее место. Подробнее: Добавить домашнюю страницу.

Настроить наполнение домашней страницы 

Настройка домашних страниц выполняется с помощью no-code инструментов.

Рекомендуем сначала сформировать структуру домашней страницы, добавив все необходимые элементы, а затем перейти к их настройке. Вы можете произвольно изменять размеры дашбордов и перемещать их при помощи Drag-and-Drop. Другие элементы в этом случае переместятся автоматически (Рис. 4).

Рис. 4 — Настройка домашней страницы

Для редактирования названия страницы нажмите в верхней панели, введите нужное значение в поле Заголовок и нажмите кнопку Сохранить.

Для добавления нового элемента на страницу перетащите его с левой панели в рабочую область дизайнера при помощи Drag-and-Drop.

Для копирования существующего элемента выделите элемент и нажмите или воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+C. Для вставки скопированного элемента воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+V. Новый элемент будет добавлен ниже исходного.

Для настройки элемента кликните по нему дважды либо выделите элемент и нажмите .

Для применения настроек нажмите кнопку Сохранить.

Настройка дашбордов на домашней странице осуществляется аналогично настройке аналитики в разделах системы. Подробнее: Настроить дашборды.

Особенности настройки дашбордов на домашней странице 

  • В графиках с несколькими сериями вы можете настроить цвет заголовка и цвет серии отдельно. Для этого используются поля Цвет графика и Стиль соответственно (Рис. 5).

    Рис. 5 — Настройка графика с несколькими сериями

  • Для заголовка дашбордов “Показатель” и “График” вы можете использовать различные возможности заливки, задав нужное значение в поле Стиль графика (Рис. 6).
    Рис. 6 — Настройка стиля для заголовков графика
  • Тип графика “Круговая диаграмма” заменен графиком “Кольцевая диаграмма”. При этом настройки выполняются аналогично (Рис. 7).
    Рис. 7 — Кольцевая диаграмма