Financial Services Creatio, sales edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Настройка синхронизации контактов и активностей Creatio с контактами и календарем Google

Для получения возможности синхронизации контактов и календаря Google с контактами и активностями Creatio необходимо однократно выполнить настройку синхронизации.

Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе [Контакты]:

1.Перейдите в раздел [Контакты].

2.Создайте личный тег, по которому будет проводиться синхронизация, например, “Cинхронизация с Google”.

На заметку

Синхронизация проводится только по тем записям, которые отмечены личным тегом. Записи, отмеченные корпоративным или публичным тегом, не синхронизируются.

3.В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты] —> [Настроить...]. Откроется страница настроек, в которой:

a.Для автоматической синхронизации активностей установите признак [Синхронизировать активности автоматически] и выберите период синхронизации. Для запуска синхронизации с определенной даты, в поле [Синхронизировать начиная с] выберите необходимую дату.

b.Для автоматической синхронизации контактов установите признак [Синхронизировать контакты автоматически] и выберите период синхронизации.

c.Для синхронизации контактов с определенным тегом, в поле [Из Creatio в Google передавать все контакты с тегом] выберите нужный тег.

4.Нажмите кнопку [Сохранить]

На заметку

Дата и время выполнения последней синхронизации отображается на странице настроек.

В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и тег контактов для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться автоматическая синхронизация контактов.

На заметку

Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости указывать тег для синхронизации задач.

Смотрите далее

Выполнение синхронизации Creatio с контактами Google

Выполнение синхронизации активностей Creatio с календарем Google

Удаление учетной записи Google из Creatio

Смотрите также

Работа с тегами

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?