Как при звонке зарегистрировать или связать обращение из коммуникационной панели
Вы можете создать обращение во время приема входящего или совершения исходящего звонка. Для этого воспользуйтесь действиями в блоке [Процессы] на коммуникационной панели (Рис. 1).
На заметку
Действия доступны только тем пользователям, которые входят в организационную роль “Операторы КЦ”.
Рис. 1 — Работа с обращениями во время звонка
Создание нового обращения
Выберите действие [Создать новое обращение], если вы выполняете консультацию по обращению, которое ранее не было зарегистрировано. Откроется страница обращения. При этом:
•Если физ. лицо было определено при звонке, будут автоматически заполнены поля [Физ. лицо] и [Юр. лицо] обращения.
•Если физ. лицо не было определено, то выберите его из списка физ. лиц или создайте новый.
Если был создан новый контакт, то после обработки обращения система предложит отредактировать данные физ. лица вручную. При положительном ответе откроется страница созданного физ. лица, и вы сможете внести подробную информацию о нем.
Консультация по существующему обращению
Выполните действие [Проконсультировать по существующему обращению], если во время звонка вы консультируете по созданному ранее обращению.
•Если физ. лицо было определено при звонке, то будет открыта его страница. Перейдите на вкладку [История], выберите необходимое обращение и продолжите работу по нему.
•Если физ. лицо не было определено, то будет открыта страница нового физ. лица. Заполните поля и сохраните физ. лицо, после чего продолжите работу по обращению, заполнив открывшуюся страницу нового обращения.
Смотрите также
