Страница договора состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
Общая информация о договоре.
| Номер | Номер договора. Система автоматически формирует номер договора. Автонумерация договоров определяется при помощи системной настройки “Маска номера договора”. |
| Заявка | Заявка, связанная с договором. |
| Клиент | Физ. или юр. лицо, с которым заключается договор. |
| Продукт | Продукт, по которому заключается договор. |
Вкладка содержит информацию о договоре, о клиенте, с которым заключается договор, а также о связях текущего договора с другими договорами.
| Состояние | Текущее состояние договора. Справочник [Состояния договоров] содержит состояния “Подписан”, “Подготовка”, “Ожидает подписания”, “Отменен”. |
| Дата подписания | Дата подписания договора. |
| Дата начала | Дата начала действия договора. |
| Дата завершения | Дата завершения действия договора. |
| Ответственный | Имя менеджера, ответственного за ведение и заключение договора. |
| Филиал | Филиал банка, за которым закреплен клиент. |
| Отделение | Отделение банка, за которым закреплен клиент. |
| Реквизиты юр. лица | Платежные реквизиты юр. лица. Поле заполняется данными детали [Платежные реквизиты] вкладки [Основная информация] страницы юр. лица. |
Связи
В поле фиксируется родительский договор, которому подчинен текущий договор. Поле заполняется автоматически для договоров, добавленных на деталь [Подчиненные договоры].
Подчиненные договоры
На детали фиксируется связь с договорами, для которых данный договор является родительским.
Чтобы создать новый подчиненный договор, нажмите кнопку 
. При этом поле [Родительский договор] на странице подчиненного договора будет заполнено автоматически.
Чтобы связать с текущим договором существующий подчиненный договор, нажмите кнопку 
и выберите в меню пункт “Связать с существующим”.
На вкладке фиксируются специфические условия договора, например, валюта, в которой заключается договор, сумма договора, периодичность оплаты.
Вкладка содержит записи системы, связанные с договором.
Активности
Активности, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с договором осуществляется по полю [Договор] страницы активности.
Деталь отображает email-сообщения, связанные с договором. Связь письма с договором устанавливается вручную или автоматически с помощью справочника [Правила связывания писем с разделами системы].
Документы
Документы, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с договором осуществляется по полю [Договор] страницы документа.
Счета
Счета, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с договором осуществляется по полю [Договор] страницы счета.
Карты
Вкладка содержит информацию по всем созданным и обработанным визам. Работа с деталью [Визы] описана в отдельной статье. Подробнее >>>
Вкладка содержит дополнительную информацию по договору, а также файлы и ссылки на связанные с ним веб-ресурсы. Подробнее >>>
На вкладке отображаются сообщения ленты, связанные с договором. Вы можете комментировать договор или просматривать комментарии, оставленные к нему другими пользователями системы.
На заметку
Работа с лентой детально описана в отдельной статье. Подробнее >>>
Смотрите также
