Financial Services Creatio, customer journey edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница сотрудника

В левой части страницы сотрудника представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о сотруднике (например, ФИО, средства связи, должность, дату рождения, подразделение, в котором он работает), а также о руководителе сотрудника.

В верхней части страницы размещена панель действий. На ней отображаются активности, созданные в ходе работы с сотрудником, а также активности из расписания сотрудника.

С помощью панели действий вы можете:

запланировать задачу btn_com_workflow_card_action.png;

написать email btn_com_workflow_card_email.png сотруднику;

создать сообщение в ленте записи btn_com_workflow_card_feed_message.png;

зафиксировать результаты звонка btn_com_workflow_card_call.png.

На заметку

Данные, которые отображаются на панели действий страницы сотрудника синхронизируется с панелью действий страницы физ. лица, на основе которого создан данный сотрудник. Например, задача, запланированная с помощью панели действий для сотрудника, отобразится и на странице физ. лица.

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о сотруднике.

Профиль записи

Общая информация о сотруднике

Фото

Фотография сотрудника. Подтягивается со страницы физ. лица. Может быть изменена только на странице физ. лица.

ФИО

Фамилия, имя, отчество сотрудника. Поле синхронизируется с данными, указанными на странице физ. лица. При изменении ФИО на странице сотрудника данные на странице физ. лица тоже обновятся.

Должность

Должность, занимаемая сотрудником, например, “Директор” или “Руководитель отдела”. Поле заполняется из справочника [Должности сотрудника].

Полное название должности

Поле заполняется автоматически — в нем дублируется название должности, выбранное в справочнике [Должности сотрудника]. При необходимости полное название должности можно отредактировать.

Подразделение

Подразделение вашего банка, в котором работает данный сотрудник. Поле заполняется из справочника [Подразделения]. При этом, если в справочнике указан руководитель подразделения, то его данные автоматически отобразятся в профиле руководителя на странице сотрудника.

Юр. лицо

В поле указывается название юр. лица — работодателя данного сотрудника. В окне выбора доступны только юр. лица с типом “Наш банк”. При заполнении этого поля также обновится юр. лицо у связанного физ. лица.

Рабочий телефон

Номер рабочего телефона сотрудника. В поле отображается значение с детали [Средства связи] вкладки [Основная информация] страниц сотрудника и физ. лица.

Email

Адрес электронной почты сотрудника. В поле отображается значение с детали [Средства связи] вкладки [Основная информация] страниц сотрудника и физ. лица.

Дата рождения

Дата рождения сотрудника. В поле отображается значение с детали [Знаменательные события] вкладки [Основная информация] страниц сотрудника и физ. лица.

Пол

Пол сотрудника. В поле отображается значение с вкладки [Основная информация] страницы физ. лица. На странице сотрудника не редактируется.

Ответственный

Пользователь приложения, который создает новую запись в разделе [Сотрудники] а также ведет информацию по данному сотруднику. Поле заполняется автоматически при создании записи.

Общая информация о руководителе

Фото

Фотография руководителя. Подтягивается со страницы физ. лица. Может быть изменена только на странице физ. лица.

ФИО

Фамилия, имя, отчество руководителя. В поле отображаются данные со страницы физ. лица. На странице сотрудника не редактируется.

Мобильный телефон

В поле отображаются данные, указанные на странице физ. лица. На странице сотрудника не редактируются.

Рабочий телефон

На заметку

Информация о руководителе автоматически подтягивается на страницу сотрудника в случае, если руководитель подразделения, выбранного на странице сотрудника, указан в справочнике [Подразделения]. Если в справочнике руководитель не указан, его можно указать вручную, выбрав из списка сотрудников банка.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о сотруднике: контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях сотрудника. Данные вкладки синхронизируются с аналогичными на странице физ. лица. При изменении средств связи или любых других данных, достаточно внести новую информацию на странице сотрудника, и она отобразится также на странице физ. лица.

Средства связи

Деталь содержит список средств связи сотрудника, а также запретов на использование отдельных средств связи. Отображает данные детали [Средства связи] страницы физ. лица. После редактирования средств связи на странице сотрудника также обновятся данные на странице связанного физ. лица.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].

Рабочий телефон

Номера телефонов, по которым можно связаться с сотрудником. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Skype

Учетная запись сотрудника в “Skype”.

Email

Адреса веб-сайта и электронной почты сотрудника.

Web

Facebook

Имена, под которыми сотрудник зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с сотрудником.

Twitter

Не использовать Email

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным сотрудником. Например, если в коммуникациях с сотрудником не используются SMS, установите признак [Не использовать SMS].

 

Не использовать телефон

Не использовать SMS

Не использовать почту

Не использовать факс

btn_com_call.png — звонок сотруднику. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”.

btn_facebook.png — переход на страницу поиска в Facebook, на которой можно выбрать учетную запись сотрудника для добавления его страницы Facebook в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет отображаться синим цветом и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница сотрудника в Facebook.

Адреса

Список всех доступных адресов сотрудника. Здесь отображены данные детали [Адреса] вкладки [Основная информация] страницы физ. лица.

Тип адреса

Тип адреса сотрудника, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры сотрудника.

Город

Местоположение сотрудника. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Страна

Индекс

Почтовый индекс сотрудника.

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий сотрудника. Здесь отображаются данные, указанные на детали [Знаменательные события] страницы физ. лица.

Вкладка [Карьера]

Вкладка отображает всю информацию о карьерных изменениях сотрудника, включая текущие и предыдущие должность и место работы. При редактировании данных на вкладке [Карьера] страницы сотрудника изменения отобразятся и на вкладке [Место работы] страницы связанного с сотрудником физ. лица.

Основная информация

Группа полей содержит информацию о датах выхода на работу и увольнения, испытательном сроке и причине увольнения сотрудника. Для работающих сотрудников в этих полях указывается информация о работе на текущей должности

Начало карьеры

Дата выхода на работу в вашем банке.

Испытательный срок до

Дата окончания испытательного срока на текущей должности.

Причина увольнения

Поле заполняется из справочника [Причины смены места работы].

Завершение карьеры

Дата увольнения.

.

Карьера в нашей компании

На детали содержится информация о карьерных перемещениях сотрудника внутри банка

Юр. лицо

Название юр. лица — работодателя данного сотрудника.

Подразделение

Подразделение банка, в котором работает сотрудник, например, “Продажи” или “Маркетинг”.

Должность

Должность, занимаемая сотрудником, например, “Руководитель отдела”. Поле заполняется из справочника [Должности сотрудника].

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. Данное поле автоматически заполняется значением, которое выбрано в поле [Должность], но при необходимости может быть отредактировано.

Начало

Дата начала работы сотрудника в банке на этой должности.

Завершение

Дата смены места работы.

Текущее

Признак указывает позицию, на которой сотрудник работает на текущий момент.

.

Данные на детали [Карьера в нашей компании] синхронизируются с полями основной информации о карьере и данными в профиле сотрудника. Например, если на детали [Карьера в нашей компании] изменить дату в поле [Начало], то дата в поле [Начало карьеры] группы полей [Основная информация] также изменится. При установке даты завершения карьеры признак [Текущее] с последнего места работы автоматически снимается.

Рассмотрим пример заполнения данных при необходимости перевода сотрудника в другое подразделение/отдел в рамках вашего банка:

1.На детали [Карьера в нашей компании] выберите запись, в которой указана текущая позиция сотрудника.

2.По команде [Изменить] в меню действий детали перейдите в режим редактирования записи. Укажите дату завершения работы на данной должности и сохраните изменения.

На заметку

Если редактируя запись, вы заполнили поля [Дата завершения] и [Причина увольнения], то с записи о месте работы автоматически снимется признак [Текущее].

3.По кнопке btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png добавьте запись о новой позиции сотрудника, заполнив все необходимые данные (например, новую должность, дату начала работы на ней, подразделение, признак [Текущее]).

В результате данные в группе полей [Основная информация] тоже обновятся.

Карьера

Информация обо всех местах работы сотрудника. Здесь отображаются данные, указанные на   детали [Карьера] страницы связанного физ. лица. Данные детали необходимо обновить при приеме сотрудника на работу и его увольнении.

Вкладка [Администрирование]

Если связанное с сотрудником физ.лицо является пользователем Creatio, то информация о пользователе и все его роли будут отображены на вкладке [Администрирование] страницы сотрудника. После того как будет зарегистрирована учетная запись пользователя, все данные отобразятся на странице сотрудника автоматически.

Логин пользователя и признак [Активен] на детали [Информация о пользователе] страницы сотрудника отображаются в информационных целях и не редактируются.

Данные на деталях [Организационные роли] и [Функциональные роли] могут быть отредактированы на странице сотрудника. При этом они обновятся и на странице пользователя.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о сотруднике, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по сотруднику. Подробнее >>>

Файлы и ссылки

Используется для хранения копий документов сотрудника. Например, на деталь можно добавить копию паспорта, трудового договора сотрудника и т. д.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о сотруднике. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы сотрудника информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью сотрудника.

Смотрите также

Страница физ. лица

Раздел управления ролями и пользователями

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?