Страница заявки состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.
| Номер | Номер заявки. Система автоматически формирует номер в соответствии с шаблоном. Автонумерация заявок определяется при помощи системной настройки [Маска номера заявки]. Поле недоступно для редактирования. |
| Договор | Договор, по которому создается заявка. |
| Физ. лицо | Физ. лицо, для которого создана заявка по продукту. |
| Продукт | Продукт или пакет услуг, по которому создана заявка. |
| Пакет услуг | Пакет услуг, в который входит продукт. Поле отображается, если выбранный продукт содержится в одном или нескольких пакетах услуг. |
Вкладка содержит основные сведения о заявке: дату подачи заявки, состояние, решение по заявке, а также другую важную информацию.
| Дата подачи | Дата подачи заявки. |
| Состояние | Текущее состояние заявки, например, “В работе”, “Новая”, “Отменена”. |
| Решение | Решение, которое было принято по заявке, например, “Утверждена”, “Отказана”. |
| Дата решения | Дата принятия решения по заявке. |
| Филиал | Филиал, в котором обрабатывается заявка. |
| Отделение | Отделение, в котором обрабатывается заявка. |
Параметры
Деталь заполняется списком параметров продукта, на который создается заявка. Перечень параметров настраивается в справочнике [Параметры].
Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с заявкой записи системы. Активности
Активности, которые связаны с заявкой. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы активности.
Список сообщений, которые связаны с заявкой. Связь email-сообщения с заявкой осуществляется по полю [Заявка].
Документы
Список документов по заявке. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с заявкой осуществляется по полю [Заявка] страницы документа.
Дополнительная информация о заявке, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, касающиеся заявки. Подробнее >>>
Файлы и ссылки
Используется для хранения файлов и ссылок, относящихся к заявке. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю принятия решения по заявке.
Примечания
Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о заявке. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы заявки информация на детали [Примечания] будет сохранена.
Сообщения ленты, связанные с заявкой.
Смотрите также
