Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как добавить план

Чтобы добавить новый план:

1.В меню кнопки btn_com_folder_filter.png области вкладок раздела выберите команду [Добавить].

2.На открывшейся странице внесите необходимые значения (Рис. 1):

a.Укажите название плана, например, “Продажи по ответственным”.

b.Выберите тип периода. В нашем примере это месяц.

На заметку

По умолчанию после выбора элементов среза план формируется на текущий год. Так, для плана, созданного в 2017 году, при выборе типа периода “Год” отобразится 2017 год, при выборе типа “Квартал” отобразятся с первого по четвертый кварталы 2017 года, а при выборе типа “Месяц” планирование будет сформировано по двенадцати месяцам 2017 года.

c.Определите, в разрезе какого измерения будет сформировано планирование объемов продаж. В нашем примере планирование будет формироваться по ответственным менеджерам.

Рис. 1 — Пример заполнения полей на странице создания нового плана

scr_new_plan.png 

3.Нажмите на кнопку [Сохранить].

После сохранения параметров новый план отобразится на отдельной вкладке раздела. Для сохраненного плана недоступно редактирование измерения и периода.

Для нового плана по умолчанию будут отображены все блоки выбранного периода на текущий год и блок [Итого]. Для просмотра всех блоков воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки. Об изменении периода отображения плана читайте в отдельной статье.

Смотрите также

Как настроить отображение плана

Как отредактировать план

Как настроить для плана права доступа

Как рассчитать факт и потенциал

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?