Стадия квалификации лида является частью процесса управления лидом и предназначена для проверки полноты информации о физ. лице и юр. лице, с которыми связан лид. Стадия начинается после сохранения информации о лиде.
Если вы уверены, что для дальнейшей работы с лидом достаточно информации, квалифицируйте лид, не переходя на его страницу. Для этого выберите запись в реестре и нажмите на кнопку [Квалифицировать].
Если данные о связанных с лидом физ. лице и юр. лице требуют проверки и дополнения, нажмите на кнопку [Открыть], которая отображается при выборе записи лида в реестре. Заполните информационные блоки — профили физ. лица и юр. лица в левой части страницы лида. В профилях можно как добавить новые записи юр.лица или физ. лица, так и выбрать из существующих.
Вы также можете ввести информацию о физ. лице и юр. лице на вкладке [Исходные данные]. Дополните информацию о физ. лице и юр. лице, например, данными о номерах телефонов, web-сайте. После проверки и ввода всех необходимых данных на странице нажмите на кнопку [Квалифицировать].
На заметку
Если на вкладке [Исходные данные] вы ввели ФИО физ. лица или название юр. лица, то на этапе квалификации в системе автоматически будет создана запись нового физ. лица или юр. лица.
Если информация о клиенте неактуальна, дисквалифицируйте лид для прекращения дальнейших коммуникаций, нажав на соответствующую кнопку на панели стадий.
Смотрите также
