Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Полнота наполнения профиля

Отслеживайте качество наполнения профилей клиентов, как физ. лиц, так и юр. лиц, а также качество ведения данных о сделках при помощи удобного визуального инструмента. Вы можете настроить расчет полноты профиля в соответствии с требованиями , чтобы ответственным менеджерам всегда были доступны подсказки, напоминающие о том, какими данными необходимо дополнить страницу физ. лица, юр. лица или продажи.

Настройте аналитику, отображающую полноту наполнения профилей в разрезе ответственных, чтобы мотивировать менеджеров вашего банка и качественно вести клиентскую базу и сделки.

Содержание

Как анализировать полноту наполнения профиля

Как настроить расчет полноты наполнения профиля

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?