Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Работа по процессу

Чтобы начать работу по процессу, нажмите на кнопку [Квалифицировать], которая отображается в реестре при выборе записи лида либо странице нового лида.

Для ведения лида по процессу или кейсу используйте индикатор стадий и панель действий, которые находятся в верхней части страницы лида (Рис. 1). С помощью индикатора стадий вы можете перейти к любой стадии кейса, пропустив неактуальную стадию или вернувшись на один из предыдущих этапов работы с лидом.

Прямо со страницы лида, на панели действий, можно работать с активностями, которые создаются в процессе управления лидом. Детали потребности, история работы с лидом и другая необходимая информация доступны в блоке вкладок. В ходе работы используйте подсказки, отображаемые при наведении курсора на значок btn_info.png.

Рис. 1 — Продвижение по процессу управления лидом

specs_leads_dashboard_actionsboard_bankbank sales.png 

Смотрите также

Какие стадии проходит лид

Часто задаваемые вопросы по лидам

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?