Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница продукта

Страница продукта состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о продукте.

Название

Название продукта. Формируется автоматически из значений категории и типа продукта, которые выбираются при создании продукта. Поле доступно для редактирования.

Доступен для

В поле определяется тип клиента, для которого доступен продукт, например, физ. лицо.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о сроках предоставления продукта и условиях, на которых продукт предоставляется клиенту.

Основная информация

Код

Идентификационный код продукта. Код необходим в тех случаях, когда, к примеру, два продукта имеют одинаковые названия.

Состояние

Состояние продукта, например, “Актуален” или “В разработке”. При выборе значения “Не актуален” поле [Дата завершения] заполнится автоматически текущей датой.

Страховая компания

Юридическое лицо, предоставляющее продукт. Поле скрывается для не страховых продуктов.

Дата договора

Дата страхового договора по продукту. Поле скрывается для не страховых продуктов.

Номер договора

Номер страхового договора по продукту. Поле скрывается для не страховых продуктов.

Дата начала

Даты начала и завершения предоставления банковского продукта клиентам.

Дата завершения

Категория

Категория продукта, например “Банковские карты”. Поле не отображается на странице продукта, но отображается в реестре.

Тип

Тип продукта, например “Кредитные карты”. Поле не отображается на странице продукта, но отображается в реестре.

Условия продукта

Деталь [Условия продукта] используется для хранения условий предоставления продукта клиенту. Набор условий отличается для разных продуктов. На странице [Условия продукта] выберите характеристики клиента и продукта, условия продажи.

Вкладка [Пакет услуг]

Вкладка предназначена для хранения списка связанных продуктов и услуг. Список связанных продуктов составляется из продуктов категории “Пакет услуг”.

Для добавления пакетов услуг в продукт нажмите на кнопку добавления и в справочнике выберите пакеты услуг.

Пакет услуг

Название пакета услуг, в который входит продукт.

Категория

Название категории продукта, к которой относится пакет.

Тип

Название типа продукта, к которой относится пакет.

Вкладка [Продукты]

Вкладка отображается на странице продукта категории “Пакет услуг” и предназначена для хранения списка продуктов, которые входят в пакет услуг.

Для добавления продуктов в пакет услуг нажмите на кнопку добавления и в открывшемся окне выберите продукты.

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка предназначена для хранения информации о продукте, связанных файлов, а также ссылок на веб-ресурсы по продукту.

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют продукт. Например, на деталь можно добавить ссылку на обзорную статью о продукте.

Примечания

Деталь предназначена для хранения комментариев к продукту. Вы можете редактировать и форматировать текст примечания непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы продукта информация на детали [Примечания] сохраняется.

Подробнее о работе с файлами и примечаниями вы можете узнать в отдельной статье.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с продуктом.

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?