Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница счета

Страница счета состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о счете.

Номер

Уникальный номер счета.

Договор

Номер договора, по которому открыт счет.

Юр. лицо

Юр. лицо, за которым закреплен счет.

Продукт

Наименование банковского продукта, по которому оформлен счет. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически продуктом, указанным в договоре.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные параметры счета.

Тип

Тип счета, например, “Депозитный”, “Карточный”, “Кредитный”.

Валюта

Валюта счета.

Остаток

Фактический остаток средств счета.

Филиал

Название банковского филиала и отделения, в котором оформлен счет. Справочники полей содержат списки юр. лиц с типом “Наш банк”.

Отделение

Состояние

На детали фиксируется информация о текущем состоянии счета.

Дата открытия

Даты открытия и активации счета.

Дата активации

Состояние

Текущее состояние счета, например, “Открыт”, “Заблокирован”, “Закрыт”.

Карты

Перечень зарегистрированных по данному счету карт. Отображает информацию из раздела [Карты]. Связь карты со счетом осуществляется через деталь [Счета] страницы карты.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о счете, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по счету. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют счет.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о счете. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы счета информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные со счетом.

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?