Часто задаваемые вопросы по лидам
•Как устанавливается ответственный по лиду?
•В чем разница между источником и каналом привлечения лида?
•В чем отличие полей [Юр. лицо] и [Название юр. лица] на странице лида?
•Какая логика автоматического создания физ. лиц?
•Какие данные со страницы лида попадают на страницу физ. лица?
•Как работает поиск физ. лиц и юр. лиц при квалификации лида?
•Как запускается бизнес-процесс управления лидом?
•Как отключить базовый подпроцесс?
•Как изменить стандартный процесс управления лидом? Как добавить или изменить стадии процесса?
•Как работает поиск дублей лидов?
Обучающее видео
Как устанавливается ответственный по лиду?
По сути, распределение лида является действием по назначению ответственного за работу с данным лидом: уточнение потребности, принятие решения о необходимости продолжить взращивание или о переводе лида в продажу.
В процессе управления лидом данное действие не является обязательным и может быть выполнено на любом этапе работы с лидом, кроме финальных (“Ожидание продажи” и “Потребность удовлетворена”).
Поскольку назначение ответственного не является обязательным действием, этап “Распределение” пропускается, и после квалификации лид переходит на этап “Перевод в продажу”. При этом вы можете вернуться к распределению лида, нажав на соответствующую стадию на индикаторе стадий (находится в верхней части страницы лида), либо перейти на вкладку [История] и указать ответственного контакта на детали [Распределение лида].
Для чего используется действие “Продолжить взращивание”? Лид остается на стадии “Распределение”, для него, по сути, ничего не меняется
Решение перевести лид в продажу или продолжить взращивание принимается на основании того, достаточно ли информации для старта продажи и готов ли клиент к оформлению сделки. Если на данном этапе потребность клиента отсутствует, но с ним можно продолжить коммуникации и перспектива заключения сделки сохраняется, принимается решение продолжить взращивание.
В ходе взращивания вы можете определить стратегию работы с лидом: уточнить потребности клиента, указать недостающие данные.
В результате лид останется на стадии распределения, но в дальнейшем вы сможете продолжить работу по процессу. В ином случае вам бы пришлось перевести лид на этап «Потребность отсутствует» и такой лид был бы недоступен для дальнейшей работы.
В чем разница между источником и каналом привлечения лида?
Канал привлечения лида — это тип информационного ресурса, задействованного для привлечения лида, например, поисковые системы, социальные сети, медиа-ресурсы. А источник лида — это конкретный информационный ресурс, с которого в систему поступил лид, например, поисковая система Google, социальная сеть Facebook.
В чем отличие полей [Юр. лицо] и [Название юр. лица] на странице лида?
Данные о юр. лице встречаются на странице лида дважды:
•В центральной части страницы — на детали [Регистрационные данные] вкладки [Исходные данные]. Поля на данной детали заполняются автоматически при создании нового лида в системе и исключительно теми данными, которые пользователь указал при регистрации на посадочной странице. Т.е. если при регистрации на посадочной странице пользователь не указал название компании, то поле [Юр. лицо] на детали [Регистрационные данные] останется незаполненным.
•В левой части страницы лида размещен профиль юр. лица. Данный элемент интерфейса позволяет на основании регистрационных данных с вкладки [Исходные данные] зарегистрировать в системе новое юр. лицо либо связать существующее юр. лицо с данным лидом. Т.е. если при регистрации пользователь указал название юр. лица, которое уже зарегистрировано в разделе [Юр. лица] в Creatio, система подтянет в профиль данные такого юр. лица и позволит связать его с зарегистрированным лидом.
Какая логика автоматического создания физ. лиц?
физ. лицо создается в системе автоматически одновременно с созданием в системе нового лида, поступившего с лендинга, и при условии, что на странице лендинга установлен признак [Создавать физ. лицо].
При добавлении лида вручную:
•В случае, если лид создается по существующему физ. лицу, то на этапе квалификации такой физ. лицо подтянется в соответствующий профиль на странице лида, и вы сможете связать записи лида и физ. лица, воспользовавшись опцией [Выбрать из похожих].
•Если физ. лицо, указанный в мини-карточке добавления лида, не существует в системе, то на этапе квалификации, при нажатии на кнопку [Квалифицировать], новое физ. лицо будет добавлено в систему автоматически.
Какие данные со страницы лида попадают на страницу физ. лица?
Все основные данные, например, ФИО физ. лица, его средства связи, передаются со страницы лида на страницу физ. лица при автоматическом создании физ. лица в системе.
Как работает поиск физ. лиц и юр. лиц при квалификации лида?
Слева на странице лида расположены профили физ. лица и юр. лица — блоки, содержащие основную информацию о физ. лице и юр. лице, связанными с лидом. Кроме наличия основной информации о физ. лице и юр. лице, удобство профилей заключается в том, что при совпадении нескольких условий, система “подбросит” нужное физ. лицо и/или юр. лицо в профиль и у вас появится возможность одним действием, нажав на кнопку [Выбрать из похожих], связать их с квалифицируемым лидом.
юр. лицомНиже приведены условия, при выполнении которых в профиль физ. лица или юр. лица на странице лида подтянутся похожие записи.
Похожим считается физ. лицо, у которого:
•Значения полей [ФИО физ. лица] и [Email] на странице лида совпадают со значениями полей [ФИО физ. лица] и [Email] на странице физ. лица.
•Значения полей [ФИО физ. лица] и [Мобильный телефон] на странице лида совпадают со значениями полей [ФИО физ. лица] и [Мобильный телефон] на странице физ. лица.
Похожим считается юр. лицо, у которого:
•Значение поля [Название юр. лица] на странице лида совпало со значением поля [Название юр. лица] на странице юр. лица.
•Значения полей [Название юр. лица] и [Страна] на странице лида совпадают со значениями полей [Название юр. лица] и [Страна] на странице юр. лица.
Как запускается бизнес-процесс управления лидом?
Квалифицируя лид, вы начинаете работать по процессу. Т.е. процесс управления лидом запускается автоматически после нажатия на кнопку [Квалифицировать] и продолжает выполняться по мере работы с лидом.
Также вы можете настроить бизнес-процесс управления лидом в соответствии с вашими потребностями. Для этого необходимо создать новый бизнес-процесс или скопировать существующий процесс управления лидом и соответствующим образом его изменить, а затем указать его название в системной настройке “Бизнес-процесс управления лидом”. Детальнее возможности бизнес-процессов рассмотрены документации по настройке процессов.
Как отключить базовый подпроцесс?
Для отключения базового подпроцесса необходимо скопировать существующий бизнес-процесс и дать ему новое название. Затем — отключить в нем необходимый подпроцесс и указать название нового процесса в системной настройке “Бизнес-процесс управления лидом”. Детальнее способы настройки и работы с бизнес-процессами рассмотрены в документации по настройке процессов.
Как изменить стандартный процесс управления лидом? Как добавить или изменить стадии процесса?
Вы можете удалять, изменять или добавлять стадии процесса, а также менять перечень активностей в рамках стадии, в соответствии с вашими потребностями.
Для изменения набора стадий и условий переходов между ними используйте системные справочники [Стадии лида] и [Допустимые переходы между стадиями лида].
Если же изменить необходимо логику процесса, например, активности, которые создаются в рамках каждой из стадий, то необходимо отредактировать базовый процесс.
Для этого:
1.Перейдите в раздел [Библиотека процессов].
2.Найдите в библиотеке базовый процесс, который вы хотите изменить. Процесс управления лидом состоит из нескольких подпроцессов, каждый из которых относится к соответствующей стадии. При поиске в библиотеке необходимого подпроцесса обращайте внимание на его название и наличие приставки lead finance. Например, если вам необходимо изменить стадию “Квалификация” процесса управления лидом, ищите процесс под названием “Квалификация лида (lead finance)”.
3.Создайте копию базового процесса управления лидом по кнопке [Копировать] записи процесса в реестре.
4.Внесите в копию процесса необходимые изменения: вы можете изменить нужные элементы процесса, удалить элементы или добавить новые.
5.Сохраните отредактированную копию и опубликуйте ее.
6.В системной настройке “Процесс управления лидом” в поле [Значение по умолчанию] укажите название отредактированной копии.
7.Перейдите в исходную версию процесса корпоративных продаж и отключите его по кнопке [Действия] —> Отключить.
На заметку
Детальнее инструменты управления процессами рассмотрены в документации по бизнес-процессам Creatio.
После выполнения описанных настроек в системе будет использоваться отредактированный вами процесс управления лидом.
Как работает поиск дублей лидов?
Поиск дублей лидов помогает оперативно получить информацию о схожих потребностях ваших клиентов для разработки тактики последующего взращивания лида. Вы сможете вовремя дисквалифицировать и исключить из обработки продублированные лиды. Лиды, которые похожи на дублирующиеся, отображаются на детали [Похожие лиды] страницы лида. Детальная информация о данной функциональности представлена в отдельной статье.
