Перейти к дублям физ. лиц
Действие [Перейти к дублям физ. лиц] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли физ. лиц. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>>
Показать на карте
Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных физ. лиц. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре физ. лица. Если для всех выбранных физ. лиц адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых физ. лиц адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.
На заметку
Выбрать несколько физ. лиц в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].
Обогатить данными из соц. сетей
Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о физ. лице из Facebook. Подробнее >>>
Синхронизировать с контактами Google
Действие используется для синхронизации контактов Google с физ. лицами Creatio. Подробнее >>>
Настроить синхронизацию с Google
Действие доступно из меню действий реестра раздела [Физ. лица]. Используется для настройки интеграции контактов Gmail с физ. лицами Creatio. При выполнении действия открывается страница настройки. Подробнее >>>
Синхронизировать с контактами Exchange
Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в Creatio. Используется для синхронизации физ. лиц Creatio с контактами MS Exchange. Подробнее >>>
Обновить возраст
Действие используется для однократного запуска обновления возраста физ. лиц в системе.
На заметку
Действие доступно для пользователей, у которых есть право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Если функциональность расчета возраста отключена, то действие будет недоступно для всех пользователей. Отключить расчет возраста можно, сняв признак в системной настройке “Актуализировать возраст”.
Расчет возраста будет выполняться в фоне, вы сможете продолжить работу с приложением. По завершении расчета вы получите уведомление. В результате для всех физ. лиц будет пересчитано значение в поле [Возраст]. Расчет выполняется на основании даты рождения физ. лица. Если она не указана, то в поле [Возраст] будет записано значение “0”. Подробнее о расчете возраста читайте в статье “Расчет возраста физ. лиц”.
На заметку
В случае если у вас большая база контактов, рекомендуется запускать обновление возраста в нерабочее время.
Настроить время обновления возраста
Действие используется для настройки времени запуска ежедневного расчета возраста физ. лиц.
На заметку
Действие доступно для пользователей, у которых есть право на выполнение системной операции “Возможность запускать процесс актуализации данных физ. лиц” (CanRunActualizeContactAgeProcess).
Если функциональность расчета возраста отключена, то действие будет недоступно для всех пользователей. Отключить расчет возраста можно, сняв признак в системной настройке “Актуализировать возраст”.
По умолчанию обновление выполняется в 01:30 (UTC). При первом запуске действия время обновления будет пересчитано с учетом вашего часового пояса. Например, если пользователь, у которого установлен часовой пояс UTC+1 (Амстердам, Берлин), запустил действие [Настроить время обновления возраста], то в окне настройки для него отобразится время запуска пересчета 02:30, формат UTC изменится на UTC+1.
Значение поля [Возраст] будет пересчитываться только для тех физ. лиц, у которых день рождения в день запуска расчета.
Действия при сохранении записи
При сохранении страницы физ. лица могут выполняться дополнительные действия.
Расчет возраста
При сохранении записи выполняется расчет возраста физ. лица на основании указанной на странице даты рождения. Значение, полученное в результате расчета, записывается в поле [Возраст].
На заметку
Если функциональность расчета возраста отключена, то действие выполняться не будет.
Поиск дублей при сохранении записи
При сохранении записи физ. лица может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе.
Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.
Печатные формы
| Досье физ. лица | Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной форме представлены: перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с физ. лицом. Данная печатная форма доступна на странице физ. лица в меню кнопки [Печать]. |
Смотрите также
•Поиск и объединение дублей физ. лиц
Представление [Аналитика] содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.
На заметку
Работа с аналитикой и ее настройка рассмотрены в отдельной статье.
Вкладка [Анализ Физ. Лиц]
Сводные данные физ. лиц.
На заметку
Фильтры, установленные в разделе, будут применены ко всем блокам вкладки.
Отчеты
| Знаменательные события физ. лица | В табличном виде отображается перечень физ. лиц и их знаменательных событий за выбранный период. А также номера их телефонов и имена менеджеров, ответственных за работу с физ. лицами. |
| Полнота наполнения данными | В табличном виде представлен перечень полей страницы физ. лица. Для каждого поля указан процент и количество записей о физ. лицах, в которых это поле заполнено, а также количество записей, у которых нет данных в этом поле. |
Смотрите также
