Financial Services Creatio, sales edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как настроить характеристики клиента

Рассмотрим пример настройки следующих характеристик клиента:

Возраст клиента от 21 до 65 лет.

Клиент является резидентом.

Общий трудовой стаж — не менее 12 месяцев.

Постоянная или временная регистрация по месту жительства — 6 месяцев.

Чтобы настроить вышеперечисленные характеристики:

1.Перейдите в раздел [Продукты] и откройте для редактирования необходимый продукт.

2.На детали [Условия продукта] нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание условий по продукту

scr_section_products_terms_and_conditions.png 

3.На странице [Условие продукта] (Рис. 2) введите дату начала и завершения действия условий продукта.

Рис. 2 — Страница [Условие продукта]

scr_section_products_new_terms_for_client.png 

4.Нажмите на кнопку [Добавить параметр] на вкладке [Характеристики клиента].

5.Выберите значение [Возраст клиента, лет] (Рис. 3).

Рис. 3 — Выбор характеристики при добавлении

scr_section_products_choose_women_age.png 

В результате на вкладку [Характеристики клиента] будет добавлено поле [Возраст клиента, лет].

6.Измените представление поля для ввода значений для ограничения по возрасту:

a.Наведите курсор мыши на поле с выбранным значением.

b.Нажмите на кнопку btn_products_change_field.png.

c.Выберите значение [Диапазон значение от-до] (Рис. 4).

Рис. 4 — Изменение представления поля

scr_section_products_value_range.png 

d.Введите возрастной диапазон для клиентов банка (Рис. 5).

Рис. 5 — Указание диапазона значений

scr_section_products_women_ages.png 

7.Нажмите на кнопку [Добавить параметр]. Выберите параметр [Резидент] и установите признак в поле [Да] (Рис. 6).

Рис. 6 — Указание логического значения

scr_section_products_client_resident.png 

8.Нажмите на кнопку [Добавить параметр]. Выберите значение [Общий стаж, мес.] и введите значение “12” в поле (Рис. 7).

Рис. 7 — Указание фиксированного числового значения

scr_section_products_total_years.png 

9.Аналогичным способом добавьте и заполните параметры [Постоянная регистрация, мес.] и [Временная регистрация, мес.].

10.Нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате страница [Условие продукта] будет содержать сформированные характеристики клиента (Рис. 8).

Рис. 8 — Пример характеристик клиента

scr_section_products_clieent_characteristic.png 

Смотрите также

Как настроить характеристики продукта

Условия продажи продукта

Как настроить пакет документов для продукта

Критерии изменения условий по продукту

Справочник [Категории и типы продуктов]

Раздел [Справочники]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?