Раздел [Физ. лица]

Физ. лица в Creatio — это клиенты банка, представители юр. лиц, сотрудники вашего банка, а также прочие деловые и личные контакты.

Используя раздел Физ. лица, вы можете вести информацию о физ. лицах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.

Представления

Раздел содержит несколько представлений:

• — реестр физ. лиц. Отображает информацию о физ. лицах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании страницы физ. лица.

• — аналитика по физ. лицам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа физ. лиц.

Содержание

•Страница физ. лица

Профиль записи

Вкладка [Основная информация]

Вкладка [Место работы]

Вкладка [Хронология]

Вкладка [История]

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка [Лента]

•Поиск и объединение дублей физ. лиц

•Действия раздела [Физ. лица]

•Расчет возраста физ. лиц

•Полнота наполнения профиля

Смотрите также

•Раздел [Юр. лица] > Поиск и объединение дублей

•Интеграция с сервисом MS Exchange

•Интеграция с сервисом Google

•Интеграция с социальными сетями

•Обогащение данных контакта