Для массового добавления записей в bpm’online используйте импорт данных. Клиентскую базу, список продуктов, записи справочников или другие данные можно добавить в bpm’online из файлов Excel за считанные минуты.
Вы можете выполнить импорт из Excel перед началом работы с bpm’online, когда нужно добавить в систему новые записи. Импорт также можно использовать для обновления и дополнения существующих записей.
Важно
Импорт рекомендуется выполнять после настройки прав доступа в системе, так как права доступа по умолчанию раздаются при создании записи.
Чтобы импортировать данные из книги Excel в bpm’online:
1.Подготовьте файл Excel для импорта: подробнее читайте в статье “Рекомендации по подготовке файла импорта“. Наиболее часто используемые файлы для импорта записей:
•Пример файла для импорта контрагентов
•Пример файла для импорта контактов
•Пример файла для импорта продуктов
2.Запустите мастер импорта: перейдите в раздел, в который вы хотите импортировать данные, и намите кнопку [Действия] —> [Импорт данных]. Таким образом вы можете также импортировать данные на деталь или в справочник. При этом объект, в который будут импортированы данные из вашего файла, система выберет автоматически.
На заметку
Импорт данных можно запустить из дизайнера системы. В этом случае объект для импорта нужно будет указать вручную.
3.Загрузите подготовленный файл Excel в bpm’online: перетащите (drag&drop) файл на страницу мастера импорта или нажмите кнопку [Выбрать файл] и укажите путь к файлу. Сопоставьте колонки файла Excel с колонками (полями) выбранного объекта bpm’online.
4.Выберите колонки, по которым будет определяться уникальность записи: установите признак для колонок, значения которых должны быть уникальными для результирующих записей. В зависимости от того, совпадает ли значение колонки импортируемого файла со значением в базе данных, bpm’online будет создавать новую запись или обновлять существующую. Например, для контакта такой колонкой может быть ФИО: если контакт с таким же ФИО уже существует, bpm’online обновит соответствующую запись; если контакт с таким ФИО в базе данных отсутствует, то в результате импорта будет создана новая запись.
На заметку
Данные шаги описывают общую последовательность импорта. Подробные инструкции по выполнению типичных операций импорта доступны в последующих статьях.
Чтобы избежать возможных ошибок загрузки данных, изучите рекомендации, которых следует придерживаться при подготовке файла импорта.
Содержание
•Рекомендации по подготовке файла импорта
•Как выполнить импорт клиентской базы
•Как выполнить импорт средств связи контакта
•Как выполнить импорт адресов контакта
•Как обновить данные об остатках продуктов на складах
•Часто задаваемые вопросы по импорту из Excel
Обучающее видео
