Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы. Вы можете определить перечень отображаемых колонок, их ширину и стиль.
В реестре можно отобразить колонки не только текущего, но и связанных объектов. Например, в реестре контрагентов можно отобразить основной контакт каждого контрагента, а также его должность.
Кроме того, в реестре можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную информацию по подчиненным объектам. Например, для контрагентов можно рассчитать количество активностей по каждой компании, для контактов — дату последнего звонка по каждому клиенту и т.д.
На заметку
Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются подчиненными объектами или объектами с обратной связью.
Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например, “Основной контакт.Должность” или “Контрагент.Город”. Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке Контакт).Завершение)” реестра контактов отображается дата последней активности по каждому клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в реестре, можно настроить индивидуально.
Содержание
•Страница настройки колонок реестра
•Как настроить колонки реестра
•Как добавить в реестр колонку текущего объекта
•Как добавить в реестр агрегирующую колонку
Страница настройки колонок реестра
Страница настройки колонок реестра (Рис. 1) открывается по команде [Настроить колонки] меню кнопки [Вид].
Рис. 1 — Страница настройки колонок реестра
Страница настройки колонок содержит кнопки управления представлением реестра (1), область управления колонками (2) и область предпросмотра (3).
Кнопки управления представлением реестра (1)
Кнопки позволяют отображать данные раздела с разной степенью детализации.
В списочном представлении данные отображаются в виде простой таблицы, где каждой записи раздела соответствует только одна строка. Такое представление оптимально для разделов, в которых для поиска записей достаточно кратких сведений о них. Например, для базы знаний.
В плиточном представлении можно отобразить больше информации о записях разделов. Данные в плиточном преставлении выводятся в несколько строк. Только в этом представлении в реестре могут отображаться миниатюры картинок, например, фото контакта или логотип контрагента.
Область управления колонками (2)
Область управления колонками состоит из ячеек, в которых вы можете разместить необходимые колонки. В плиточном представлении ячейки могут располагаться в несколько строк, в списочном — только в одну.
Область предпросмотра (3)
В области предпросмотра отображаются несколько записей реестра в выбранном представлении с примененными изменениями списка, порядка и стиля колонок, чтобы вы могли сразу оценить, как будет выглядеть реестр после сохранения изменений. Записи в области предпросмотра недоступны для редактирования.
Для добавления новой колонки нажмите кнопку 
:
•в свободной ячейке. В списочном представлении эта кнопка срабатывает только при наличии в строке пустых ячеек. В плиточном представлении при отсутствии пустых ячеек в строке по нажатию кнопки 
будет добавлена новая строка.
•возле границы любой из колонок. Для этого выделите колонку и нажмите кнопку 
возле любой из ее границ, в зависимости от того, какое положение должна занимать новая колонка относительно выделенной (Рис. 2).
Рис. 2 — Добавление колонки между существующих
Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите 
. На открывшейся странице вы сможете изменить или скрыть заголовок колонки, указать функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль отображения.
на заметку
Настройка колонки [Скрыть заголовок] доступна только в выбранном плиточном представлении реестра.
Для скрытия колонки из реестра выделите ее мышью и нажмите 
. Если в плиточном представлении после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается.
Для изменения ширины колонки наведите курсор мыши на правую границу колонки, и когда граница станет голубой, захватите и потяните в нужную сторону (Рис. 3). Если в строке нет пустых ячеек, то расширение или сужение колонки повлечет за собой изменение ширины соседних колонок.
Рис. 3 — Изменение ширины колонки
Для перемещения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните на новое место (Рис. 4).
Для сохранения настройки колонок нажмите кнопку [Сохранить]. При этом изменения будут сохранены для текущего пользователя системы. Если необходимо сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, выберите команду [Сохранить для всех пользователей] кнопки [Сохранить].
На заметку
Команда [Сохранить для всех пользователей] доступна, если администратором системы пользователю предоставлено право на выполнение системной операции [Настройка реестра для всех пользователей].
На заметку
Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите кнопку [Восстановить настройки по умолчанию] в профиле пользователя. Детальнее читайте в статье “Профиль пользователя”.
Как добавить в реестр колонку текущего объекта
Рассмотрим последовательность действий для добавления в реестр колонок текущего объекта.
Пример
Отобразить в разделе Контакты колонки [Город] и [Департамент].
Для этого:
1.Перейдите в раздел Контакты.
2.В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить колонки].
3.На странице настройки колонок нажмите кнопку 
.
4.Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, “Город”. Нажмите кнопку [Выбрать] (Рис. 5).
Рис. 5 — Выбор колонки для отображения
5.В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и настройте для нее необходимую ширину (Рис. 6).
Рис. 6 — Увеличение ширины колонки
6.Аналогичным образом добавьте колонку [Департамент]. Оцените результат в режиме предпросмотра (Рис. 7). Нажмите кнопку [Сохранить].
Рис. 7 — Пример настройки колонок в разделе [Контакты]
Как добавить в реестр агрегирующую колонку
Вы можете отобразить в реестре агрегирующие колонки по связанным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно получить сводную информацию по связанному объекту “Активность”.
Пример
Отобразить в разделе Контрагенты количество активностей по контрагенту, ответственным по которым был текущий контакт.
Для этого:
1.Перейдите в раздел Контрагенты.
2.В меню [Вид] выберите команду [Настроить колонки].
3.На странице настройки колонок нажмите кнопку 
.
4.В открывшемся окне выбора колонки:
a.Нажмите на кнопку [+] возле наименования объекта.
b.В добавившемся поле выберите объект с обратной связью, например, “Активность (по колонке Контрагент)”.
c.В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Количество”.
d.Нажмите кнопку [Выбрать] (Рис. 8).
Рис. 8 — Выбор агрегирующей колонки
5.На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки (Рис. 9).
Рис. 9 — Страница настройки отображения колонки
a.Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество активностей”.
b.В поле [Стиль колонки] выберите размер текста, которым будет отображаться заголовок колонки. Если необходимо выделить текст крупным шрифтом, используйте стиль “Заголовок”.
c.Укажите условие для фильтрации исходных данных для расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей только по указанному ответственному пользователю, установите фильтрацию по этому ответственному.
6.Нажмите кнопку [Сохранить] на странице настройки отображения колонки.
7.Сохраните настройку колонок.
В результате в реестре контрагентов будет отображаться количество активностей выбранного пользователя по каждому контрагенту.
Смотрите также
•Часто задаваемые вопросы по реестру
Обучающее видео
