При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (дубли). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в bpm’online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты], а также поиска дублей в разделе [Лиды].
Поиск дублей по контактам и контрагентам может выполняться по всем записям соответствующего раздела или по одной записи при сохранении мини-карточки или страницы.
•Общий поиск дублей выполняется по всей базе контактов и контрагентов.
•Локальный поиск дублей предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.
Вы также можете, не запуская поиск, в ручном режиме выбрать контакты или контрагенты, которые являются дублями, и выполнить слияние записей.
Важно
Для СУБД Oracle функциональность общего поиска дублей недоступна.
Поиск дублей лидов доступен в продуктах bpm’online, в которых есть раздел [Лиды]. Реализация поиска дублей лидов отличается от поиска дублей контактов или контрагентов, так как лид описывает потребности клиента, которые могут повторяться в разные периоды времени. Детальнее о дедупликации лидов вы можете прочесть в разделе [Лиды].
Содержание
•Как происходит объединение дублей
•Локальный поиск дублей при сохранении записей в системе
•Настройка дедупликации в приложениях на Oracle
•Настройка правил и расписания поиска дублей
•Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов
