Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Мини-карточки

В bpm’online реализованы мини-карточки для быстрого добавления новых записей в раздел, а также для просмотра краткой информации о записях.

Как использовать мини-карточку при добавлении новой записи

При добавлении записи в разделах [Контакты], [Контрагенты], [Активности], [Лиды], [Продажи] откроется мини-карточка с основными полями для заполнения. Заполните данными мини-карточку и сохраните изменения (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление новой записи в разделе [Контрагенты]

chapter_minicards_add_a_record.png 

Как просмотреть мини-карточку записи

Просмотреть мини-карточки можно для контакта, контрагента, активности, лида, продажи. Мини-карточки появляются при наведении курсора на гиперссылку записи, например, в реестре и на странице записи (Рис. 2).

Рис. 2 — Мини-карточка контрагента

chapter_minicards_company.png 

В мини-карточке представлены только те данные, которыми заполнена страница записи. Например, если поле [Адрес] на странице контрагента не заполнено, то в мини-карточку оно выведено не будет.

Какие действия можно выполнить через мини-карточку

Просматривая данные в мини-карточке, вы можете выполнить различные действия, например, узнать номер телефона, совершить звонок, написать письмо, перейти к полной странице текущей записи, а также перейти к записям, выведенным в мини-карточку.

Для совершения звонка нажмите на кнопку chapter_minicards_call.png и выберите нужный номер (Рис. 3).

Рис. 3 — Совершение звонка

chapter_minicards_makeacall.png 

На заметку

Если настройки телефонии не выполнены, то кнопка chapter_minicards_call00001.png используется для просмотра контактного номера телефона.   Управление звонками подробно описано в отдельной статье.

Для отправки письма нажмите на кнопку chapter_minicards_letter.png и выберите необходимый адрес.

На заметку

Подробнее работа с почтой описана в отдельной статье.

Для перехода к записям, представленным в мини-карточке, нажмите на гиперссылку (Рис. 4).

Рис. 4 — Переход к странице контакта

chapter_minicards_gotocontact.png 

Чтобы открыть полную страницу записи, нажмите мышью на кнопку chapter_minicards_expand.png в правом верхнем углу мини-карточки.

На заметку

Набор функций и объем информации, который выводится в мини-карточку, отличается для контакта, контрагента, активности, лида, продажи.

В разделе [Контрагенты] вдобавок к возможности позвонить или отправить письмо, из мини-карточки можно создать задачу и новый контакт, а также посмотреть месторасположение контрагента на карте.

В разделе [Контакты] из мини-карточки можно позвонить, отправить письмо и создать задачу, узнать текущее время контакта в случае, если он находится в другом часовом поясе.

Для создания задачи или контакта нажмите на кнопку chapter_minicards_add.png и выберите необходимое действие. Для просмотра карты месторасположения контрагента нажмите на кнопку chapter_minicards_location.png.

Какие дополнительные возможности есть у мини-карточки активности

Кроме возможности совершать звонки и отправлять письма, непосредственно из мини-карточки активности можно:

Запланировать задачу для сотрудников, находящихся в разных часовых поясах, с учетом разницы во времени. Подробно планирование активностей для участников, находящихся в разных часовых поясах, описано в отдельной статье.

Отредактировать запланированные дату и время.

Изменить состояние активности — “Не начата”, “В работе”, “Завершена”, “Отменена”. Если состояние активности “Не начата” или “В работе”, ее можно завершить или отменить, указав результат ее выполнения и добавив подробное описание результата.

Добавить в мини-карточку связанные с активностью записи.

Представленный в мини-карточке объем информации зависит от того, насколько заполнена страница активности. Например, если на странице в блоке [Связи] заполнены поля [Заказ], [Контакт], [Контрагент], [Продажа], то они будут отображены в мини-карточке (Рис. 5). При этом, если поле [Договор] не заполнено, то в мини-карточку оно выведено не будет.

Рис. 5 — Мини-карточка активности

chapter_minicards_activity.png 

Как добавить связанную запись в мини-карточку активности

Непосредственно в мини-карточке вы можете связать активность с нужной записью в системе. Например, для того чтобы связать активность с договором:

1.Перейдите в режим редактирования по кнопке chapter_minicards_edit.png в правом верхнем углу карточки.

2.Добавьте поле [Договор] по кнопке chapter_minicards_add_connections.png в блоке [Связи], выберите из списка нужный вам номер договора и сохраните изменения.

На заметку

Список договоров, который отображается при установке курсора мыши в поле [Договор], отфильтрован по полю [Контрагент].

Как добавить участника активности

1.Откройте полную страницу активности по кнопке chapter_minicards_expand00002.png.

2.Перейдите на вкладку [Участники], нажмите на кнопку btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png и выберите нужный контакт (Рис. 6).

Рис. 6 — Добавление участника активности

chapter_minicards_addparticipants.png 

Выйти из режима редактирования и закрыть мини-карточку можно, воспользовавшись клавишей “Esс” (escape) на клавиатуре, либо нажав btn_basis_filters_close_search_panel.png.

Смотрите также

Как настроить мини-карточку для использования в разделе

Пример создания пользовательской мини-карточки средствами разработки

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?