Financial Services Creatio, sales edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Настройка итогов по колонкам

Если вам необходимо получить сводную информацию по колонкам раздела, используйте итоги. Управление итогами осуществляется по команде [Настроить итоги] меню кнопки [Вид] (Рис. 1).

Рис. 1 — Команда [Настроить итоги]

scr_list_setting_summary_view_button.png 

Настроенные итоги отображаются в правой верхней части раздела (Рис. 2).

Рис. 2 — Область итогов в разделе

scr_list_setting_summary_display.png 

При помощи области итогов вы можете рассчитать:

Общее количество записей (для всех колонок). Например, в разделе Контакты можно рассчитать количество зарегистрированных клиентов.

Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и колонок даты и времени). Например, в разделе Контрагенты можно определить последнюю дату регистрации новой компании.

Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок). Например, в разделе Активности можно отобразить среднюю продолжительность активностей.

Если записи в разделе отфильтрованы (например, выбрана какая-либо группа или применен один или несколько фильтров), то расчет итогов производится по отфильтрованным записям. Например, вы можете рассчитать количество клиентов из Москвы, если настроите соответствующий фильтр и отобразите итоги (Рис. 3).

Рис. 3 — Пример отображения итогов по отфильтрованным записям

scr_list_setting_summary_filter_plus_summary.png 

Расчет количества записей в разделе

Для того, чтобы рассчитать количество записей в разделе:

1.Перейдите в нужный раздел системы.

2.В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги] (Рис. 1).

3.На открывшейся странице установите признак [Отображать количество записей] (Рис. 4).

Рис. 4 — Признак [Отображать количество записей]

scr_list_setting_summary_display_records_number.png 

4.Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.

В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.

Расчет суммы по числовой колонке объекта

Настройку итогов по значениям колонок объекта рассмотрим на примере отображения средней продолжительности активностей. Для настройки:

1.Перейдите в нужный раздел, например, Активности.

2.В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги] (Рис. 1).

3.На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].

4.Выберите из списка числовую колонку, по которой необходимо отобразить итоговую информацию, например, “Продолжительность (минут)”. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 5).

Рис. 5 — Выбор колонки

scr_list_setting_summary_select_column.png 

На заметку

Чтобы выбрать колонку подчиненного объекта, нажмите на кнопку btn_com_expand.png и выберите необходимый подчиненный объект из списка.

5.На странице настройки укажите параметры отображения итоговой информации:

a.Выберите из списка функцию для подсчета данных, например, “Среднее”.

b.Внесите заголовок, который будет отображаться в области итогов, например, “Средняя продолжительность, минут”, и нажмите на кнопку btn_com_apply.png.

c.Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки (Рис. 6).

В результате в области итогов раздела Активности отобразится средняя продолжительность по активностям.

Рис. 6 — Пример настройки итогов по значениям колонок объекта

scr_list_setting_summary_setup_example.png 

Если необходимо отобразить данные только по выбранным записям, то дополнительно установите в разделе фильтр или выберите предварительно настроенную группу. Например, укажите ответственного, категорию активности и период, за который вы хотели бы рассчитать результат.

Отмена отображения итоговой информации

Отменить отображение итоговой информации можно нажатием на кнопку btn_com_quick_filter_cancel.png справа от записи в области итогов (Рис. 7).

Рис. 7 — Отмена отображения итоговой информации

scr_list_setting_results_area_cancel.png 

Смотрите также

Фильтры

Группы

Обучающее видео

Аналитика в системе. Итоги и дашборды

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?