Financial Services Creatio, sales edition
Это документация Creatio версии 7.16.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Установка фильтра по периоду

Вы можете настроить фильтрацию записей по определенному периоду или точной дате. Например, отобразить все данные, добавленные в раздел за прошедшую неделю.

В Creatio доступны следующие виды фильтров по периоду:

фильтр по точной дате;

фильтр по стандартному периоду;

фильтр по ежегодным событиям.

Фильтр по точной дате

Для отображения данных, относящихся в определенному периоду, укажите интересующий период в условиях фильтра. Например, если необходимо просмотреть активности за период командировки, в которой вы были три недели назад.

1.Перейдите в раздел [Активности].

2.В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход в расширенный режим фильтрации

scr_filters_advanced_filter_select.png 

3.В появившейся области фильтрации укажите начало периода, за который вы хотите отобразить записи в разделе. Для этого:

a.Нажмите на ссылку <Добавить условие> (Рис. 2) и в открывшемся окне выберите необходимую колонку даты, например, “Начало”, чтобы отфильтровать активности по дате их начала.

Рис. 2 — Добавление колонки в условие фильтра

scr_filters_advanced_filter_add_column.png 

b.Выберите тип условия напротив добавленной колонки (Рис. 3), например, “≥” (больше или равно), чтобы дата начала периода фильтрации включала этот период.

Рис. 3 — Выбор типа условия фильтра

scr_filters_advanced_filter_add_condition_type.png 

c.В меню ссылки <?> выберите команду [Указать точную дату] (Рис. 4).

Рис. 4 — Переход к выбору точной даты периода фильтрации

scr_filters_advanced_filter_specify_exact_date.png 

d.В появившемся поле отобразите при помощи кнопки btn_com_filter_calendar.png встроенный календарь фильтра и выберите в нем необходимую дату (Рис. 5).

Рис. 5 — Встроенный календарь фильтра

scr_filters_advanced_filter_calendar.png 

4.Аналогично укажите конечную дату периода фильтрации:

a.Добавьте в условие фильтрации колонку “Начало”, чтобы отфильтровать активности по дате их начала.

b.Выберите для нее тип условия “≤” (меньше или равно).

c.Выберите дату во встроенном календаре.

5.Убедитесь, что для добавленных условий фильтрации установлен логический оператор “И”.

6.Примените установленный фильтр, используя кнопку [Применить] фильтра.

Рис. 6 — Применение установленного фильтра

scr_filters_advanced_filter_apply_filter.png 

В результате в разделе [Активности] будут отображены активности, начало которых входит в установленный в фильтре период.

Стандартные периоды фильтрации

Для удобства работы с фильтром используйте стандартные периоды фильтрации. Например, вы можете быстро отобразить записи за предыдущую, текущую или следующую неделю.

Стандартные периоды доступны в меню ссылки <?> условия фильтра (Рис. 7).

Рис. 7 — Выбор стандартного периода фильтрации

scr_filters_advanced_filter_specify_custom_period.png 

Час

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий или следующий час, а также за определенное количество предыдущих или следующих часов. Вы также можете указать в качестве значения фильтра точное время до минуты.

Чтобы указать точное время, выберите команду [Точное время <?>] и в появившемся поле введите необходимое значение времени в формате Ч:ММ, например, “14:43”. Используйте стандартные значения времени, доступные для выбора в поле.

Чтобы указать количество предыдущих или следующих часов, выберите команду [Предыдущих часов <?>] или [Следующих часов <?>] соответственно и в появившемся поле введите необходимое значение. Вы можете ввести только целое число.

Обратите внимание, что предыдущим, текущим или следующим часом считается полный час с первой по 60-ю минуту, например, с 13:00 по 13:59 включительно, а не час относительно текущего момента времени. Например, если текущее время 14:34, то следующим часом будет считаться период с 15:00 по 15:59 включительно, а не с 14:34 по 15:33.

День

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за вчерашний, сегодняшний или завтрашний день, а также за определенное количество предыдущих или следующих дней. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный день месяца или день недели.

Чтобы указать в качестве значения фильтра определенный день месяца, выберите команду [День месяца <?>] и в появившейся строке введите число месяца.

Чтобы указать определенный день недели, выберите в меню [День] —> [День недели <?>] необходимый день недели, например, “Пн”, “Вт”.

Неделя

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущую, текущую и следующую неделю.

Предыдущей, текущей или следующей неделей считается календарный период с понедельника по воскресенье, а не семидневный период относительно текущего момента времени. Например, если сегодня среда, то следующей неделей будет считаться период с ближайшего понедельника по воскресенье, а не следующие семь дней начиная с текущей даты.

Месяц

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий месяц. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный месяц.

Чтобы указать определенный месяц, выберите его в меню [Месяц] —> [Месяц <?>], например, “Декабрь”.

Обратите внимание, что предыдущим, текущим или следующим месяцем считается календарный период. Например, если прошлый месяц — декабрь, то в разделе при применении периода фильтрации “Прошлый месяц” будут отображены записи за период с 1 по 31 декабря.

Квартал

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий квартал.

Предыдущим, текущим или следующим кварталом считается период в три месяца: I квартал включает в себя первый, второй и третий месяцы года (январь, февраль, март), II квартал — следующие три месяца (апрель, май, июнь) и т. д. Например, если сейчас август, то следующим кварталом будет считаться период, включающий в себя октябрь, ноябрь и декабрь (IV квартал).

Полугодие

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущее, текущее и следующее полугодие.

Предыдущим, текущим или следующим полугодием считается период в шесть месяцев: I полугодие включает в себя месяцы с января по июнь, II полугодие — с июля по декабрь. Например, если сейчас август (входит во II полугодие), то следующим полугодием будет считаться период с января по июнь следующего года.

Год

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий год. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный год.

Предыдущим, текущим или следующим годом считается календарный период. Например, если сейчас август 2014 года, то следующим годом будет считаться период с января по декабрь 2015 года включительно, а не следующие двенадцать месяцев начиная с августа 2014 года.

Фильтр по ежегодным событиям

В отличие от стандартных периодов фильтрации, фильтр по ежегодным событиям учитывает только день и месяц дат, по которым производится отбор. Такой фильтр удобно использовать, например, для отслеживания знаменательных событий контактов.

Фильтр по ежегодным событиям доступен в меню ссылки <?> условия фильтра (Рис. 8).

Рис. 8 — Выбор фильтра по ежегодным событиям

scr_filters_advanced_filter_annual.png 

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за день, а также за определенное количество предыдущих или следующих дней.

Ежегодно, сегодня. Условие позволяет отобразить список записей, дата которых совпадает с текущей, без учета года.

Ежегодно, через дней <?>. Условие позволяет отобразить список записей, дата которых, без учета года, наступит через указанное количество дней.

Ежегодно, следующих дней <?>. Условие позволяет отобразить список записей, дата которых, без учета года, попадает в один из нескольких следующих дней.

Ежегодно, предыдущих дней <?>. Условие позволяет отобразить список записей, дата которых, без учета года, попадает в один из нескольких предыдущих дней.

Смотрите также

Установка расширенного фильтра по колонкам объекта

Установка расширенного фильтра по колонкам связанных объектов

Быстрый фильтр

Стандартный фильтр

Обучающее видео

Данные в системе. Настройка фильтров и групп

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?