Service Creatio, customer center edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.8.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как выполнить импорт адресов контакта

В записи контакта может содержаться информация о нескольких адресах разных типов: фактическом, домашнем, адресе доставки и т.п. Но только один из этих адресов будет отмечен признаком [Основной] и записан также в колонку адреса объекта "Контакт".

Для загрузки адресов подготовьте файл импорта. Каждая строка этого файла должна содержать ФИО контакта в том виде, в котором оно представлено в системе, один из адресов и его тип. Для корректной загрузки адреса страну, город и индекс укажите в отдельных колонках файла импорта (Рис. 368).

Рис. 368 — Фрагмент файла, подготовленного для импорта адресов

chapter_universal_import_prepare_file.png 

Признак [Основной] будет установлен только для того из адресов контакта, который будет загружен в систему первым. Например, мы хотим, чтобы основным для каждого контакта был его юридический адрес. Для этого по завершении подготовки файла импорта отсортируйте список по колонке "Тип адреса" таким образом, чтобы адреса с типом "Юридический" находились в начале списка.

Чтобы импортировать подготовленные данные на деталь [Адреса], выполните следующие действия:

1.Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку btn_system_designer00002.png в правом верхнем углу приложения.

2.В группе [Импорт и интеграции] щелкните по ссылке [Импорт данных]. На отдельной вкладке браузера откроется страница загрузки данных.

3.Нажмите на кнопку [Выбрать файл] и укажите подготовленный файл импорта или перетащите файл при помощи мыши в выделенную область страницы загрузки.

4.Нажмите на кнопку [Другое], чтобы выбрать объект импорта.

5.В появившемся списке выберите объект "Адрес контакта" и нажмите на кнопку [Далее].

6.На следующей странице мастера загрузки настройте соответствие колонок файла импорта и bpm’online. В данном случае колонки "Адрес", "Город", "Страна", "Индекс" и "Тип адреса" определятся автоматически, а колонке "ФИО" необходимо назначить соответствие колонке "Контакт".Нажмите на кнопку [Далее].

На заметку

Для того чтобы при импорте данных автоматически определялось соответствие между колонками в файле импорта и bpm’online, заголовки колонок файла должны соответствовать заголовкам полей в системе.

7.Задайте параметры для поиска дублей — колонки "Контакт", "Тип адреса" и "Адрес". Далее нажмите на кнопку [Начать загрузку данных].

Загрузка данных производится в фоновом режиме. По завершении импорта вы получите сообщение в центре уведомлений. Проверьте результаты загрузки данных на примере адреса, который будет выведен в реестр раздела.

Смотрите также

Рекомендации по подготовке файла импорта

Как выполнить импорт клиентской базы

Обучающее видео

Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?