Функциональность полевых продаж (field sales) позволяет эффективно планировать визиты торгового представителя в торговые точки, прокладывать маршруты визитов на карте, определять правила, по которым выполняются визиты, а также фиксировать выполнение действий торгового представителя на визите.
Используя мобильное приложение, торговый представитель может непосредственно на визите проводить презентации продукции, создавать в системе заказы по результатам визита, формировать перечень продуктов в заказе, а также фиксировать результаты мониторинга ассортимента товара (SKU).
Чтобы получить доступ к функциональности полевых продаж, необходимо установить в Creatio соответствующее приложение marketplace. Для этого откройте дизайнер системы и в разделе [Приложения] перейдите по ссылке [Установка и удаление приложений]. На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить приложение] —> [Выбрать из Marketplace] и установите приложение “Полевые продажи”.
Если ваше приложение Creatio развернуто on-site, то чтобы скачать и установить приложение marketplace “Полевые продажи”, у Creatio должен быть доступ к Интернету. Для этого:
-
Разрешите доступ к веб-сайту https://marketplace.terrasoft.ua/.
-
Установите приложение “Полевые продажи”.
Процесс установки приложений marketplace детально описан в Академии.
Важно
Для доступа к функциональности полевых продаж торговые представители должны быть лицензированы отдельно.
Содержание
•Как настроить правила и действия визита