Справочник [Категории и типы продуктов]
Справочник [Категории и типы продуктов] предназначен для формирования категорий и типов банковских продуктов, а также для определения параметров по категории или типу продукта. В справочнике [Категории и типы продуктов] вы можете добавить пакет документов, который будет автоматически формироваться в условиях продажи продукта. Также справочник содержит критерии, по которым менеджер вашего банка может изменить условия предоставления продукта клиенту.
Формирование структуры справочника
Справочник [Категории и типы продуктов] содержит список категорий продуктов. Категория продукта включает в себя несколько типов продуктов (Рис. 1).
Рис. 1 — Структура справочника [Категории и типы продуктов]
Чтобы добавить категорию продуктов в справочник:
1.Нажмите кнопку [Добавить категорию] (Рис. 2).
Рис. 2 — Добавление категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]
2.Введите название категории продуктов (например, “Кредитование”) и выберите вид категории (например, “Продукт”) (Рис. 3).
Рис. 3 — Пример добавления новой категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]
3.Сохраните изменения.
4.Аналогичным способом добавьте остальные категории продуктов в справочник.
Чтобы добавить типы продуктов в категорию:
1.Выберите категорию справочника для добавления типов продуктов и нажмите кнопку 
.
2.Выберите команду [Добавить тип] (Рис. 4).
Рис. 4 — Добавление нового типа продуктов в категорию справочника
3.Введите название типа продукта, например, “Потребительское кредитование”.
4.Сохраните изменения.
5.Аналогичным образом добавьте все необходимые типы продуктов в категорию.
Вкладка [Параметры]
Вкладка содержит параметры, которые характеризуют всю категорию или тип продукта. Перечень параметров формируется на детали [Параметры].
Вкладка [Пакет документов]
Вкладка содержит список документов, которые необходимо предоставить при оформлении продукта.
| Документ | Название документа, например, “Внутренний паспорт”. Выбор значения осуществляется из справочника [Типы регистрационных документов]. |
| Группа документа | Название группы, в которую можно объединить документы для удобства дальнейшего использования при оформлении заявки. Например, “Идентификация” или “Подтверждение доходов”. Список групп настраивается в справочнике [Группы документов]. |
| Стадия | Название стадии оформления продукта, на которой необходимо предоставить документ, например, “Договор”. |
| Роль | Роль клиента, который предоставляет документ, например, “Клиент”, “Заемщик”. |
| Тип документа | Тип документа, например, “Клиентский документ”. |
| Шаблон | Шаблон печатной формы документа. |
| Обязательный | Признак, который указывает, без данного документа продукт не продается. |
Смотрите также
•Критерии изменения условий по продукту
