Страница анкеты состоит из профилей участника сделки и заявки, а также нескольких вкладок.
В верхней левой части страницы размещен профиль участника сделки, в котором содержится краткая информация о физ. лице.
| Фото | Нажмите на кнопку Добавленное в анкету заявителя фото отображается в профиле заявителя на странице заявки.
|
| ФИО | Фамилия, имя, отчество физ. лица. Поле недоступно для редактирования. Для внесения изменений необходимо отредактировать данные на детали [Личная информация]. |
для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите на кнопку 
. Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.
В нижней левой части страницы анкеты находится профиль заявки, для которой создана данная анкета. В профиле содержится краткая информация о заявке: номер заявки, выбранный продукт, роль физ. лица — участника сделки. Данные о сумме, валюте и сроке кредита выводятся в профиль после того, как в заявке будут заполнены все условия продукта.
| Продукт | Продукт, на который оформляется заявка. Поле заполняется автоматически названием продукта, выбранного в заявке, и является нередактируемым. |
| Заявка | Номер заявки, по которой оформляется анкета. |
| Роль участника | Роль участника сделки, например, “Заемщик” или “Поручитель”. |
Вкладка содержит основные сведения об участнике сделки.
| Новое физ. лицо | Признак устанавливается при заполнении анкеты физ. лица, не являющегося клиентом банка. После принятия положительного решения по заявке на основании анкеты участника сделки будет автоматически создана новая запись в разделе [Физ. лица]. |
| Физ. лицо | Поле появляется, если признак [Новое физ. лицо] не установлен. Поле служит для установления связи между существующей страницей физ. лица и анкетой. После того, как в поле будет указана запись раздела [Физ. лица], соответствующая участнику сделки, в анкете информацией со страницы физ. лица автоматически заполнятся следующие данные: Фамилия; Имя; Отчество; ИНН; Дата рождения; Место рождения; Пол; Гражданство; Социальный статус; Согласие на обработку данных; Согласие на проверку данных; Супруг(а) и его/ее данные; Паспортные данные; Средства связи; Адреса регистрации и проживания; Место работы; Адрес места работы. В случае, если поле [Физ. лицо] будет очищено, все автозаполненные анкетные данные будут удалены. |
| Фамилия | ФИО физ. лица — участника сделки. Поля [Фамилия] и [Имя] являются обязательными для заполнения. |
| Имя | |
| Отчество | |
| Прежняя фамилия | Прежняя фамилия физ. лица, если была изменена, например, в результате вступления в брак. |
| ИНН | Идентификационный номер физ. лица. |
| Дата рождения | Дата рождения физ. лица. Поле обязательно для заполнения. |
| Место рождения | Место рождения физ. лица. Поле обязательно для заполнения. |
| Пол | Пол физ. лица. Поле обязательно для заполнения. |
| Гражданство | Гражданство физ. лица. Поле обязательно для заполнения. |
| Социальный статус | Социальный статус физ. лица. Например, “Госслужащий” или “Индивидуальный предприниматель”. Поле обязательно для заполнения. |
| Образование | Образование физ. лица. Например, “Диплом магистра” или “Доктор (наук, медицины, юриспруденции)”. Поле обязательно для заполнения. |
| Согласие на обработку данных | Согласие физ. лица на обработку персональных данных в процессе работы по заявке. |
| Согласие на проверку данных | Согласие физ. лица на проверку персональных данных в процессе работы по заявке. |
Паспорт
Деталь заполняется паспортными данными участника сделки.
| Серия | Реквизиты паспорта участника сделки. Поля обязательны для заполнения. |
| Номер | |
| Дата выдачи | |
| Орган выдачи | |
| Код подразделения |
Основные средства связи
Деталь содержит список средств связи физ. лица — участника сделки. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].
| Рабочий телефон | Номера телефонов, по которым можно связаться с физ. лицом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. |
| Мобильный телефон | |
| Домашний телефон | |
| Внутренний телефон | |
| Другой телефон | |
| Skype | Учетная запись физ. лица в “Skype”. |
| | Адреса веб-сайта и электронной почты физ. лица. |
| Web | |
| | Имена, под которыми участник сделки зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с физ. лицом. |
| | |
Вкладка содержит информацию о семейном положении и составе семьи участника сделки.
| Семейное положение | Семейное положение физ. лица — участника сделки. Например, ”Женат/замужем” или “Гражданский брак”. |
| Количество иждивенцев | Данные о количестве лиц, находящихся на длительном материальном или денежном обеспечении со стороны участника сделки. |
| Количество детей | Данные о количестве детей участника сделки. |
| Детей до 14 лет | Данные о количестве маленьких детей. |
Супруг(а)
На детали представлены сведения о супруге физ. лица — участника сделки.
| Фамилия | ФИО супруга(и). |
| Имя | |
| Отчество | |
| Дата рождения | Дата рождения супруга(и). |
| Физ. лицоный телефон | Физ. лицоный телефон супруга(и). |
Основные контактные лица
На детали указываются контактные лица участника сделки и их основные средства связи. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].
Вкладка содержит информацию об адресах регистрации и фактического проживания физ. лица — участника сделки.
| Адреса совпадают | Признак указывает, что физ. лицо проживает по месту регистрации. Если признак установлен, деталь [Адрес проживания] скрывается. |
Адрес регистрации
Деталь заполняется полным адресом регистрации физ. лица.
| Индекс | Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу. |
| Страна | Адрес прописки физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
| Область | |
| Город | |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица. |
Адрес проживания
Деталь заполняется полным адресом места проживания физ. лица в том случае, если участник сделки не проживает по месту регистрации. Данные доступны для редактирования, если снят признак [Адреса совпадают].
| Индекс | Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу. |
| Страна | Адрес проживания физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
| Область | |
| Город | |
| Адрес | Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица. |
Вкладка содержит подробную информацию о месте работы физ. лица — участника сделки и его трудовом стаже.
| Тип занятости | Тип занятости физ. лица на текущем месте работы. Например, “Полная занятость” или “Частичная занятость”. |
| Квалификация | Уровень квалификации физ. лица. Например, “Специалисты” или “Руководящие работники”. |
| Общий стаж, лет | Общий трудовой стаж физ. лица. |
| Общий стаж, мес. |
Основное место работы
Деталь заполняется подробной информацией об основном месте работы физ. лица — участника сделки.
| Работодатель | Название юр. лица — работодателя физ. лица — участника сделки. |
| Организационная форма | Организационно-правовая форма юр. лица, например, “АО”, “ОАО”, “ООО”. |
| Отрасль | Отрасль, к которой принадлежит юр. лицо, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”. |
| Рабочий телефон | Номер рабочего телефона физ. лица. |
| Роль | Роль физ. лица в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение). |
| Должность | Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”. |
| Стаж в организации, лет | Стаж работы физ. лица в текущей компании. |
| Стаж в организации, мес. |
Адрес основного места работы
Деталь заполняется полным адресом места работы физ. лица.
| Индекс | Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу. |
| Страна | Адрес места работы физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города]. |
| Область | |
| Город | |
| Адрес | Улица, номер дома и/или офиса физ. лица. |
Вкладка содержит детали, которые отображают информацию о финансах физ. лица: доходах, расходах, открытых кредитах и поручительствах. На основании этих данных принимается решение о платежеспособности физ. лица и допустимой сумме сделки.
На заметку
Перечень типов доходов и расходов, которые выводятся на детали, можно отредактировать в справочнике [Источники доходов и расходов].
Доходы
На детали представлена информация о доходах, получаемых физ. лицом из различных источников.
Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию на детали настроены следующие типы доходов: [Зарплата, основное место работы], [Зарплата, дополнительное место работы], [Арендная плата] и [Проценты по депозиту].
Расходы
Перечень статей расходов физ. лица.
Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию на детали настроены следующие типы расходов: [Коммунальные платежи, ежемесячно], [Алименты, ежемесячно], [Личные, ежемесячно].
Кредиты и поручительства
Данные о кредитах, в которых участник текущей сделки выступает заемщиком или поручителем. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. На детали отображается информация о двух видах финансовых обязательств: [Кредит] и [Поручительство].
Имущество в собственности
Перечень движимого и недвижимого имущества физ. лица — участника сделки, которое может выступать в качестве залога. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию в системе настроены следующие типы объектов залога: “Недвижимость” и “Транспортное средство”.
На заметку
Перечень объектов залога, которые выводятся на деталь, можно отредактировать в справочнике [Типы объектов залога]. Типы имущества и их характеристики настраиваются в справочнике [Типы имущества].
Вкладка содержит перечень документов, который предоставляет участник сделки.
Пакет документов
Список документов физ. лица — участника сделки. Перечень необходимых документов указывается на странице условий продукта. На страницу анкеты его можно добавить по действию [Сформировать пакет документов]. В перечень будут добавлены только те документы, для которых указана стадия “Заявка” и роль участника сделки, совпадающая с той, для которой заполняется анкета. В случае, когда для физ. лица — участника сделки требуются дополнительные документы, которые не входят в исходный перечень, например, вид на жительство для нерезидента, их можно добавить на деталь вручную, нажав на кнопку 
. Информация детали редактируется на странице документа в заявке.
Сообщения ленты, связанные с анкетой.
Смотрите также
