Financial Services Creatio, lending edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница анкеты

Страница анкеты состоит из профилей участника сделки и заявки, а также нескольких вкладок.

Профиль участника сделки

В верхней левой части страницы размещен профиль участника сделки, в котором содержится краткая информация о физ. лице.

Фото

Нажмите на кнопку btn_add_userpic.png для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите на кнопку btn_delete_userpic.png. Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.

Добавленное в анкету заявителя фото отображается в профиле заявителя на странице заявки.

 

ФИО

Фамилия, имя, отчество физ. лица. Поле недоступно для редактирования. Для внесения изменений необходимо отредактировать данные на детали [Личная информация].

Профиль заявки

В нижней левой части страницы анкеты находится профиль заявки, для которой создана данная анкета. В профиле содержится краткая информация о заявке: номер заявки, выбранный продукт, роль физ. лица — участника сделки. Данные о сумме, валюте и сроке кредита выводятся в профиль после того, как в заявке будут заполнены все условия продукта.

Продукт

Продукт, на который оформляется заявка. Поле заполняется автоматически названием продукта, выбранного в заявке, и является нередактируемым.

Заявка

Номер заявки, по которой оформляется анкета.

Роль участника

Роль участника сделки, например, “Заемщик” или “Поручитель”.

Вкладка [Основное]

Вкладка содержит основные сведения об участнике сделки.

Новое физ. лицо

Признак устанавливается при заполнении анкеты физ. лица, не являющегося клиентом банка. После принятия положительного решения по заявке на основании анкеты участника сделки будет автоматически создана новая запись в разделе [Физ. лица].

Физ. лицо

Поле появляется, если признак [Новое физ. лицо] не установлен. Поле служит для установления связи между существующей страницей физ. лица и анкетой. После того, как в поле будет указана запись раздела [Физ. лица], соответствующая участнику сделки, в анкете информацией со страницы физ. лица автоматически заполнятся следующие данные:

Фамилия;

Имя;

Отчество;

ИНН;

Дата рождения;

Место рождения;

Пол;

Гражданство;

Социальный статус;

Согласие на обработку данных;

Согласие на проверку данных;

Супруг(а) и его/ее данные;

Паспортные данные;

Средства связи;

Адреса регистрации и проживания;

Место работы;

Адрес места работы.

В случае, если поле [Физ. лицо] будет очищено, все автозаполненные анкетные данные будут удалены.

Фамилия

ФИО физ. лица — участника сделки. Поля [Фамилия] и [Имя] являются обязательными для заполнения.

Имя

Отчество

Прежняя фамилия

Прежняя фамилия физ. лица, если была изменена, например, в результате вступления в брак.

ИНН

Идентификационный номер физ. лица.

Дата рождения

Дата рождения физ. лица. Поле обязательно для заполнения.

Место рождения

Место рождения физ. лица. Поле обязательно для заполнения.

Пол

Пол физ. лица. Поле обязательно для заполнения.

Гражданство

Гражданство физ. лица. Поле обязательно для заполнения.

Социальный статус

Социальный статус физ. лица. Например, “Госслужащий” или “Индивидуальный предприниматель”. Поле обязательно для заполнения.

Образование

Образование физ. лица. Например, “Диплом магистра” или “Доктор (наук, медицины, юриспруденции)”. Поле обязательно для заполнения.

Согласие на обработку данных

Согласие физ. лица на обработку персональных данных в процессе работы по заявке.

Согласие на проверку данных

Согласие физ. лица на проверку персональных данных в процессе работы по заявке.

Паспорт

Деталь заполняется паспортными данными участника сделки.

Серия

Реквизиты паспорта участника сделки. Поля обязательны для заполнения.

Номер

Дата выдачи

Орган выдачи

Код подразделения

Основные средства связи

Деталь содержит список средств связи физ. лица — участника сделки. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].

Рабочий телефон

Номера телефонов, по которым можно связаться с физ. лицом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Внутренний телефон

Другой телефон

Skype

Учетная запись физ. лица в “Skype”.

Email

Адреса веб-сайта и электронной почты физ. лица.

Web

Facebook

Имена, под которыми участник сделки зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с физ. лицом.

Twitter

Вкладка [Дополнительно]

Вкладка содержит информацию о семейном положении и составе семьи участника сделки.

Семейное положение

Семейное положение физ. лица — участника сделки. Например, ”Женат/замужем” или “Гражданский брак”.

Количество иждивенцев

Данные о количестве лиц, находящихся на длительном материальном или денежном обеспечении со стороны участника сделки.

Количество детей

Данные о количестве детей участника сделки.

Детей до 14 лет

Данные о количестве маленьких детей.

Супруг(а)

На детали представлены сведения о супруге физ. лица — участника сделки.

Фамилия

ФИО супруга(и).

Имя

Отчество

Дата рождения

Дата рождения супруга(и).

Физ. лицоный телефон

Физ. лицоный телефон супруга(и).

Основные контактные лица

На детали указываются контактные лица участника сделки и их основные средства связи. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].

Вкладка [Адреса]

Вкладка содержит информацию об адресах регистрации и фактического проживания физ. лица — участника сделки.

Адреса совпадают

Признак указывает, что физ. лицо проживает по месту регистрации. Если признак установлен, деталь [Адрес проживания] скрывается.

Адрес регистрации

Деталь заполняется полным адресом регистрации физ. лица.

Индекс

Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу.

Страна

Адрес прописки физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Область

Город

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица.

Адрес проживания

Деталь заполняется полным адресом места проживания физ. лица в том случае, если участник сделки не проживает по месту регистрации. Данные доступны для редактирования, если снят признак [Адреса совпадают].

Индекс

Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу.

Страна

Адрес проживания физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Область

Город

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры физ. лица.

Вкладка [Место работы]

Вкладка содержит подробную информацию о месте работы физ. лица — участника сделки и его трудовом стаже.

Тип занятости

Тип занятости физ. лица на текущем месте работы. Например, “Полная занятость” или “Частичная занятость”.

Квалификация

Уровень квалификации физ. лица. Например, “Специалисты” или “Руководящие работники”.

Общий стаж, лет

Общий трудовой стаж физ. лица.

Общий стаж, мес.

Основное место работы

Деталь заполняется подробной информацией об основном месте работы физ. лица — участника сделки.

Работодатель

Название юр. лица — работодателя физ. лица — участника сделки.

Организационная форма

Организационно-правовая форма юр. лица, например, “АО”, “ОАО”, “ООО”.

Отрасль

Отрасль, к которой принадлежит юр. лицо, например, “IT компании”, “Услуги” или “Производство”.

Рабочий телефон

Номер рабочего телефона физ. лица.

Роль

Роль физ. лица в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение).

Должность

Должность, занимаемая физ. лицом, например, “Руководитель отдела”.

Стаж в организации, лет

Стаж работы физ. лица в текущей компании.

Стаж в организации, мес.

Адрес основного места работы

Деталь заполняется полным адресом места работы физ. лица.

Индекс

Почтовый индекс, соответствующий указанному далее адресу.

Страна

Адрес места работы физ. лица. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Область

Город

Адрес

Улица, номер дома и/или офиса физ. лица.

Вкладка [Финансы]

Вкладка содержит детали, которые отображают информацию о финансах физ. лица: доходах, расходах, открытых кредитах и поручительствах. На основании этих данных принимается решение о платежеспособности физ. лица и допустимой сумме сделки.

На заметку

Перечень типов доходов и расходов, которые выводятся на детали, можно отредактировать в справочнике [Источники доходов и расходов].

Доходы

На детали представлена информация о доходах, получаемых физ. лицом из различных источников.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию на детали настроены следующие типы доходов: [Зарплата, основное место работы], [Зарплата, дополнительное место работы], [Арендная плата] и [Проценты по депозиту].

Расходы

Перечень статей расходов физ. лица.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию на детали настроены следующие типы расходов: [Коммунальные платежи, ежемесячно], [Алименты, ежемесячно], [Личные, ежемесячно].

Кредиты и поручительства

Данные о кредитах, в которых участник текущей сделки выступает заемщиком или поручителем. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. На детали отображается информация о двух видах финансовых обязательств: [Кредит] и [Поручительство].

Имущество в собственности

Перечень движимого и недвижимого имущества физ. лица — участника сделки, которое может выступать в качестве залога. Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить]. По умолчанию в системе настроены следующие типы объектов залога: “Недвижимость” и “Транспортное средство”.

На заметку

Перечень объектов залога, которые выводятся на деталь, можно отредактировать в справочнике [Типы объектов залога]. Типы имущества и их характеристики настраиваются в справочнике [Типы имущества].

Вкладка [Документы]

Вкладка содержит перечень документов, который предоставляет участник сделки.

Пакет документов

Список документов физ. лица — участника сделки. Перечень необходимых документов указывается на странице условий продукта. На страницу анкеты его можно добавить по действию [Сформировать пакет документов]. В перечень будут добавлены только те документы, для которых указана стадия “Заявка” и роль участника сделки, совпадающая с той, для которой заполняется анкета. В случае, когда для физ. лица — участника сделки требуются дополнительные документы, которые не входят в исходный перечень, например, вид на жительство для нерезидента, их можно добавить на деталь вручную, нажав на кнопку btn_com_add_tab.png. Информация детали редактируется на странице документа в заявке.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с анкетой.

Смотрите также

Раздел [Заявки]

Раздел [Продукты]

Раздел [Физ. лица]

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?