Marketing Creatio
PDF

Действия раздела [Контакты]

Перейти к дублям контактов

Действие [Перейти к дублям контактов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контактов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>>

Показать на карте

Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных контактов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

На заметку

Выбрать несколько контактов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

Обогатить данными из соц. сетей

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контакте из Facebook. Подробнее >>> 

Синхронизировать с контактами Google

Действие используется для синхронизации контактов Google с контактами bpm’online marketing. Подробнее >>>

Настроить синхронизацию с Google

Действие доступно из меню действий реестра раздела [Контакты]. Используется для настройки интеграции контактов Gmail с контактами bpm’online marketing. При выполнении действия открывается страница настройки. Подробнее >>> 

Синхронизировать с контактами Exchange

Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в bpm’online marketing. Используется для синхронизации контактов bpm’online marketing с контактами MS Exchange. Подробнее >>> 

Снять признак “Неактуальный” у email адресов

Действие предназначено для установки признака [Актуальный] для email-адресов всех контактов, отфильтрованных в разделе. Подробнее >>> 

Действия при сохранении записи

При сохранении страницы контакта могут выполняться дополнительные действия.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении записи контакта может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе.

Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

Печатные формы

Досье контакта

Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной форме представлены: перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с контактом. Данная печатная форма доступна на странице контакта в меню кнопки [Печать].

Смотрите также

Поиск и объединение дублей контактов

Аналитика раздела [Контакты]

Полнота наполнения профиля

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?