Marketing Creatio
PDF

Действия раздела [Контрагенты]

Помимо стандартных, в разделе содержатся также дополнительные действия.

Перейти к дублям контрагентов

Действие [Перейти к дублям контрагентов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контрагентов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>> 

Показать на карте

Действие позволяет отобразить на карте адреса одного или нескольких выбранных контрагентов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контрагенты. Если для всех выбранных контрагентов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контрагентов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

На заметку

Выбрать несколько контрагентов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

Если у контрагента заполнено насколько адресов, например фактический и адрес доставки, то на карте отображаются все указанные адреса. Чтобы увидеть детальное описание, кликните по одному из адресов.

На заметку

При неточном отображении позиции контрагента на карте нужно зайти на деталь [Адреса], установить на карте точку, соответствующую локации контрагента, и сохранить изменения.

Обогатить данными из соц. сетей

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook. Подробнее >>> 

Действия при сохранении записи

При сохранении страницы контрагента могут выполняться дополнительные действия.

Добавление контактного лица по созданному контрагенту

При сохранении страницы нового контрагента отобразится сообщение с предложением добавить контактное лицо по созданной записи. При нажатии на кнопку [Да] откроется страница контакта, на которой вы можете заполнить информацию об основном контакте контрагента. При нажатии на кнопку [Нет] действие будет отменено.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении страницы контрагента может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

Печатные формы

Досье контрагента

Отображает сводную информацию о компании. В табличной форме представлены перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с компанией. Данная печатная форма доступна на странице контрагента в меню кнопки [Печать].

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?