Marketing Creatio
PDF

Страница контакта

Запись контакта в bpm’online marketing может быть добавлена одним из способов:

Важно

Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. Интеграция с социальными сетями, интеграция с Google и использование технологии Single Sign-On рассмотрены в отдельных главах.

На заметку

В bpm’online персональные данные контактов хранятся в профиле контакта, на деталях [Средства связи] и [Адреса] вкладки [Основная информация], а также на детали [Карьера] вкладки [Место работы]. В базе данных они соответствуют таблицам: “Contact”, “ContactCommunication”, “ContactAddress” и “ContactCareer”.

В левой части страницы контакта представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контакте, например, наиболее важную информацию о контакте, о контрагенте контакта.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контактом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

  • запланировать задачу btn_com_workflow_card_action.png;

  • написать email btn_com_workflow_card_email.png;

  • создать сообщение в ленте записи btn_com_workflow_card_feed_message.png;

  • зафиксировать результаты звонка btn_com_workflow_card_call.png.

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контакте, место работы и историю карьеры контакта, а также другую необходимую информацию.

Профиль записи

Общая информация о контакте.

Фото

Фотография контакта. Отображается на странице контакта, а также рядом с именем контакта, отображаемым в списках разделов и в ленте.

Нажмите кнопку btn_add_userpic.png для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Рекомендуем загружать квадратное изображение (с соотношением сторон 1:1).

Для удаления фотографии нажмите кнопку btn_delete_userpic.png.

Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.

Время и город

Текущее время и город контакта. Определяется по детали [Адреса] вкладки [Основная информация]. Подробнее >>> 

ФИО

Фамилия, имя, отчество контакта.

Полное название должности

Должность контакта, например, “Директор” или “Руководитель отдела”.

Мобильный телефон

Номер мобильного телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Рабочий телефон

Номер рабочего телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Email

Адрес электронной почты контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Профиль контрагента

Под профилем с основной информацией о контакте размещен профиль контрагента, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за контрагента, адресом web-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является контакт.

При изменении контрагента в профиле будут также изменены данные на детали [Карьера] страницы контакта. Также, при изменении данных на детали [Карьера], контрагент в профиле будет автоматически изменен.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит основные сведения о контакте: информацию о форме приветствия, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях контакта и его взаимосвязях с другими контактами или контрагентами. .

Тип

Тип контакта: клиент, контактное лицо или сотрудник.

Ответственный

Имя контакта, ответственного за текущий контакт.

Обращение

Формальное обращение к контакту, например, “г-н” или “г-жа”.

Пол

Пол контакта.

Средства связи

Деталь содержит список данных разных типов: средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню кнопки btn_chapter_mobile_wizard_new_role.png.

Типы средств связи контакта.

Рабочий телефон

Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Мобильный телефон

Домашний телефон

Skype

Учетная запись контакта в Skype.

Email

Адреса веб-сайта и электронной почты контакта.

Web

Facebook

Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контактом.

Twitter

Не использовать Email

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [Не использовать почту]. Если контакт не давал согласия на получение электронных писем, установите признак [Не использовать Email].

Если установлена системная настройка “Отписывать пользователя от всех рассылок”, то признак [Не использовать Email] автоматически устанавливается для всех контактов, которые отписались от рассылок.

При отправке массовых рассылок с помощью элемента [Отправить email] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса bpm’online игнорирует признак [Не использовать Email], установленный на детали [Средства связи].

Не использовать телефон

Не использовать SMS

Не использовать почту

Не использовать факс

Не актуальный

Установленный признак свидетельствует о том, что данное средство связи временно не используется. Поле заполняется автоматически при снятии признака [Актуальный]. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах. Подробнее >>> 

Причина неактуальности

Причина, по которой данное средство связи является неактуальным: “Hard Bounce” или “Установлено вручную”. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах.

Не актуален с

Дата, начиная с которой данное средство связи является неактуальным. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [Средства связи], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах.

На заметку

В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов контакта.

Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [Типы средств связи].

На заметку

Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [Типы средств связи] укажите для каждого из них на детали [Типы коммуникаций]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.

Важно

Если настроена интеграция с MS Exchange, не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в синхронизации данных. Подробнее о соответствии полей читайте в отдельной статье.

Кнопки детали [Средства связи]:

btn_com_call.png — звонок контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Телефон”. По нажатию кнопки откроется коммуникационная панель и будет совершен исходящий вызов на указанный в поле номер телефона.

На заметку

Для выполнения звонка в bpm’online должна быть настроена интеграция с телефонией. Подробнее >>> 

btn_com_workflow_card_email00001.png — письмо контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Email”. По нажатию кнопки откроется черновик email-сообщения с предзаполненным полем [Кому]. Если у вас настроена синхронизация с почтой, черновик будет создан в bpm’online. Иначе черновик будет создан в почтовом клиенте, который используется на вашем компьютере по умолчанию.

btn_communications_visit_web.png — переход на сайт контакта. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом “Web”. По нажатию кнопки будет выполнен переход на указанный web-сайт. Сайт откроется в браузере, установленном на вашем компьютере по умолчанию.

btn_facebook_7_11.png — переход на страницу поиска в Facebook для выбора учетной записи контакта и добавления в перечень средств связи. Если средство связи с типом “Facebook” уже добавлено, то кнопка будет синего цвета и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница контакта в Facebook.

Адреса

Список всех доступных адресов контакта.

Тип адреса

Тип адреса контакта, например, “Домашний”, “Рабочий”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Основной

Признак определяет, что адрес является основным. Основной адрес контакта отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [Основной] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [Адреса]. При необходимости вы можете установить признак [Основной] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов контакта

Адрес

Улица, номер дома и/или квартиры контакта.

Город

Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].

Страна

Индекс

Почтовый индекс контакта.

На заметку

В реестр записей выводится тот из адресов контакта, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [Основной].

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий контакта.

Тип

Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.

Дата

Дата знаменательного события.

Взаимосвязи

Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.

Контакт

ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.

является

Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.

для контакта

Название связанного контрагента или ФИО связанного контакта.

Актуальна

Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.

Описание

Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.

Вкладка [Место работы]

Вкладка отображает всю информацию о продвижении контакта по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.

Тип занятости

Тип занятости контакта на текущем месте работы, например, “Полная занятость”.

Работодатель

Название контрагента.

Должность

Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”.

Роль

Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “ЛПР” (лицо, принимающее решение), “ЛВР” (лицо, влияющее на решение).

Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].

При заполнении поля [Контрагент] и сохранении страницы контакта отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].

При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности контакта), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].

Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Контрагент], то на детали [Карьера] для записи по этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.

Карьера

Информация обо всех местах работы контакта.

Контакт 

Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования.

Контрагент 

Работодатель контакта.

Должность

Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.

Полное название должности

Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”.

Департамент

Подразделение компании, в котором работает контакт.

Начало

Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.

Завершение

Дата смены места работы.

Основное

Признак указывает, что данное место работы является основным.

Текущее

Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент.

Причина смены места работы

Причина, по которой сотрудник решил перейти на эту должность, например, “Интересная работа” или “Карьерный рост”.

Описание

Дополнительная информация о месте работы контакта.

На заметку

В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].

Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].

Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].

Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли контакт работать в компании на указанной должности. При нажатии кнопки [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии кнопки [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].

Вкладка [Хронология]

Вкладка содержит представленные в хронологическом порядке записи системы, связанные с контактом. Подробнее >>> 

Кроме основных объектов, для контакта отображаются также связанные лиды.

Вкладка [История]

Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с контактом записи системы.

Обращения

История сервисных обращений выбранного контакта. Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при их регистрации в системе, используемой в вашей компании для учета обращений.

Важно

Для того чтобы деталь [Обращения] отображала информацию, необходимо настроить интеграцию bpm’online с системой, в которой вы ведете учет обращений.

Контакт

Контакт, по которому зарегистрировано обращение.

Номер

Номер обращения.

Тема

Краткая суть обращения.

Дата регистрации

Дата и время регистрации обращения.

Состояние

Текущее состояние обращения. Например, “Новый” или “Закрыт”.

Дата закрытия

Дата перевода обращения в конечное состояние (например, в состояние “Закрыт” или “Отменен”).

Активности

Активности, которые связаны с контактом. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. Подробнее >>> 

Заказы

История заказов выбранного контакта. Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при их регистрации в системе, используемой в вашей компании для учета заказов.

Важно

Для того чтобы деталь [Заказы] отображала информацию, необходимо настроить интеграцию bpm’online с системой, в которой вы ведете учет заказов.

Для просмотра детальной информации по заказу выберите нужную запись на детали и в меню кнопки [Действия] выберите пункт [Изменить].

Номер

Номер заказа.

Дата

Дата регистрации заказа.

Источник заказа

Источник поступления заказа, например, “Интернет-магазин” или “Мобильное приложение”.

Контрагент

Контакт и, если необходимо, название компании, для которых оформлен заказ.

Контакт

Дата выполнения

Фактическая дата выполнения заказа.

Итого, б.в.

Итоговая сумма заказа, указанная в базовой валюте.

Состояние

Состояние выполнения заказа, например, “В планах” или “В обработке”.

ПАСПОРТ ЗАКАЗА

Отображает перечень товаров и услуг, которые включены в заказ.

Заказ

Номер заказа, в который добавлен продукт.

Продукт

Наименование продукта, добавленного в заказ.

Цена, б.в.

Стоимость единицы продукта в базовой валюте.

Количество

Количество единиц продукта в заказе.

Единица измерения

Единица измерения количества продукта.

Скидка, %

Процент скидки на продукт.

Итого, б.в.

Итоговая стоимость продукта с учетом скидки.

Лиды

Перечень лидов, квалифицированных как данный контакт. Деталь отображает информацию из раздела [Лиды]. Связь лида с контактом осуществляется по колонке [Квалифицирован как контакт] раздела [Лиды].

События сайта

На данной детали фиксируется история посещения контактом страниц вашего сайта, а также выполнения определенных действий на сайте (переходы по ссылкам, сравнение товаров, добавление отзывов и т.д.). Деталь отображает интерес контактов к тем или иным продуктам компании, позволяя точнее определить потребности клиентов и уровень их зрелости.

Содержимое детали доступно только для просмотра. Записи добавляются автоматически при выполнении контактом различных действий на сайте.

Важно

Для того чтобы деталь [События сайта] заполнялась автоматически, необходимо настроить интеграцию bpm’online с вашим сайтом.

При выборе какого-либо события на панели инструментов детали отобразится кнопка [Открыть]. При нажатии на эту кнопку откроется страница для просмотра детальной информации о событии и его атрибутах.

Контакт

Контакт, по которому зарегистрировано событие.

Дата/время

Дата и время регистрации события.

Тип события

Тип события, например, “Просмотр обзора продукта” или “Сравнение товаров”.

Тип потребности

Тип потребности, к которому можно отнести зарегистрированное событие. Например, типами потребностей могут быть группы продуктов или направления деятельности вашей компании.

Источник

Источник, откуда контакт перешел на страницу вашего сайта. Например, название рассылки или рекламного баннера.

АТРИБУТЫ СОБЫТИЙ

При помощи атрибутов можно уточнить информацию о зарегистрированном событии. Например, зафиксировать названия продуктов, которые были добавлены к сравнению или в корзину, либо указать категорию товаров, по которой был произведен поиск.

Событие сайта

Событие сайта, для которого указывается атрибут.

Атрибут

Атрибут события сайта.

Значение

Значение атрибута. Тип поля зависит от типа значения выбранного атрибута. Например, для дробного атрибута отображается число, а для логического — установленный либо снятый признак.

НАСТРОЙКА АТРИБУТОВ

Для изменения списка возможных атрибутов событий используется специальная страница настройки, которую можно открыть при помощи действия [Настройка атрибутов] детали [События сайта]. Страница настройки содержит список всех возможных атрибутов, которые могут быть указаны для зарегистрированных событий.

Название

Название атрибута.

Тип значения

Тип данных атрибута, например, “Выбор из списка” или “Дробное число”. Для типа данных “Выбор из списка” становится доступна деталь [Значения], где вы можете добавить необходимый список значений атрибута. После сохранения записи поле становится недоступным для редактирования.

Описание

Описание атрибута.

В системе используются следующие типы данных в атрибутах:

  • “Дробное число”; “Целое число” — числовой тип. Например, для события “Просмотр страницы продукта” — атрибут “Цена”, а для события “Отзыв о товаре” — атрибут “Оценка товара”.

  • “Выбор из списка” — тип данных, для которого можно выбрать значение из списка. Например, для события “Поиск товара” — атрибут “Цвет корпуса”, для которого указан список возможных значений: “Черный” и “Серебристый”.

  • “Логическое” — тип данных, для которого можно указать значение “Да” или “Нет”. Например, для события “Просмотр страницы продукта” — атрибут “Наличие на складе”.

  • “Строка” — тип данных, для которого вручную вводится текстовое значение. Например, для события “Сообщение на форуме” — атрибут “Тема сообщения”.

  • “Ссылка на продукт” — тип данных, для которого указывается конкретный продукт из каталога. Например, для события “Добавление товара в корзину” — название добавленного товара.

  • “Категория продукта”, “Тип продукта”, “Торговая марка” — тип данных, для которого можно указать значение из соответствующих полей страницы продукта. Например, для события “Поиск по каталогу” — название категории товара или торговой марки, по которым производился поиск.

Кампании

Список маркетинговых кампаний, в которых участвует контакт. Отображает информацию из раздела [Кампании]. Связь кампании с контактом осуществляется при добавлении контакта в аудиторию кампании с помощью элемента [Добавление из группы].

Вкладка [Каналы коммуникации]

На вкладке [Каналы коммуникации] можно настроить ограничения подписки контакта на определенные типы рассылок. Здесь также отображаются запреты на использование средств связи.

Не использовать Email

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Информационные поля. Заполняются на детали [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Не использовать телефон

Не использовать SMS

Не использовать почту

Подписка на рассылки Email

Деталь используется для установки и ограничения подписки контакта на определенные типы рассылок. Например, если контакт отписался от новостной рассылки, но согласен получать специальные рассылки и приглашения, укажите эту информацию на данной детали. Контакт будет добавляться в аудиторию тех типов рассылок, которые либо не добавлены на деталь [Подписка на рассылки Email], либо добавлены со статусом “Подписан”.

Информация на деталь может быть добавлена вручную. Кроме того, при условии настройки интеграции, деталь может заполняться автоматически из вашей учетной системы.

Контакт

Выбранный контакт. Информационное поле.

Тип рассылки

Выберите тип рассылки, для которого необходимо изменить статус подписки. Поле содержит те типы рассылок, для которых в справочнике [Типы email-рассылок] установлен признак [Возможна подписка]. Поле обязательно для заполнения.

Статус подписки

Укажите статус подписки — “Подписан” или “Отписан”. Для типа рассылки, добавленного на деталь со статусом “Отписан”, данный контакт не будет добавляться в аудиторию рассылки. Поле обязательно для заполнения.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация о контакте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контакту. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контакт. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, или ссылки на интернет-ресурсы контакта.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контакта.

Смотрите также

Актуальность средств связи

Интеграция с сервисом MS Exchange

Интеграция с сервисом Google

Обогащение данных контакта

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?