Marketing Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Работа с группами

Включение записи в группу, как и исключение из нее, не может быть выполнено вручную. Запись будет автоматически отображена в группе, если она отвечает условиям фильтрации группы. Если запись более не соответствует условиям фильтра группы, она исключается из группы автоматически.

Например, в группе “Конкуренты” настроен фильтр по типу контрагента (“Конкурент”). Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип] которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на другой, запись будет автоматически исключена из группы.

Структура групп может быть произвольной и содержать как подчиненные, так и родительские группы. При этом отсутствует какая-либо зависимость между правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила наполнения групп самостоятельно. Удаление группы не приводит к удалению записей, которые в нее входят.

Содержание

Как создать группу

Как работать с избранными группами

Как создать группу

1.В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы].

Рис. 59

scr_folders_act_show_folders.png 

2.Нажмите на кнопку [Добавить группу].

3.В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].

4.Выберите созданную группу, нажмите на кнопку btn_com_folder_filter.png и в меню кнопки выберите команду [Настроить фильтр] (Рис. 60).

Рис. 60 — Переход к настройке фильтра группы

scr_folders_mnu_setup_filter.png 

5.Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 61).

Рис. 61 — Сохранение фильтра для группы

scr_folders_dynamic_folder_filtering_conditions.png 

Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности расширенного фильтра.

Как работать с избранными группами

Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных.

Чтобы добавить группу в избранные, выберите ее и щелкните по кнопке btn_com_folder_favorite.png (Рис. 62).

Рис. 62 — Добавление группы в избранные

scr_folders_mark_as_favorite.png 

Избранные группы отображаются в дереве как вложенные в группу “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню [Фильтр] (Рис. 63).

Рис. 63 — Выбор избранной группы в меню [Фильтр]

scr_folders_menu_favorite.png 

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?