Real estate Creatio
PDF
Это документация Creatio версии 7.7.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Поиск и объединение дублирующихся записей

При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (дубли). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в bpm’online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты].

Поиск дублей может быть глобальным либо локальным.

Глобальный поиск выполняется по всей базе контактов и контрагентов.

Локальный поиск предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.

Содержание

Глобальный поиск дублей

Как происходит объединение дублей

Проверка наличия дублей при добавлении контрагентов и контактов в систему

Настройка правил и расписания глобального поиска дублей

Как работает поиск дублей

Преднастроенные правила поиска дублей