Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.10.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Планирование визитов

Планируйте визиты ваших торговых представителей в торговые точки и прокладывайте на карте маршруты визитов, используя представление [Планирование визитов] раздела [Активности].

Представление [Планирование визитов] включает в себя следующие функциональные области:

1.Список контрагентов. Область отображает список торговых точек, визиты в которые планируются. Показаны только контрагенты, ответственный которых совпадает с ответственным, выбранным в расписании. Вы можете отфильтровать записи в списке контрагентов при помощи команды [Установить фильтр] меню кнопки btn_com_roles_actions_menu.png.

2.Расписание торгового представителя. Расписание в представлении [Планирование визитов] аналогично стандартному расписанию пользователя. Дополнительно заголовки дней недели в расписании планирования содержат кнопки, по нажатию на которые на карте прокладывается дневной маршрут торгового представителя.

3.Карта маршрута. Карта, на которой отображаются дневные маршруты торгового представителя.

Отслеживание

Содержание

Как запланировать визиты

Как проложить маршрут торгового представителя

Смотрите также

Как настроить правила и действия визита

Действия торгового представителя на визите

Как контролировать выполнение чек-ина

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?