Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.11.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница документа

Страница документа состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общие данные о документе.

Номер

Номер документа. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Автонумерация документов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера документа”.

Тип

Тип документа, например, “Протокол”.

Состояние

Состояние, в котором находится документ, например, “Актуальный”, “Архивный”.

Дата

Дата регистрации документа.

Ответственный

Имя контакта, ответственного за работу по документу. В этом поле отображаются контакты, для которых в системе создан пользователь.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит информацию о связанных записях других разделов системы.

Укажите контрагента и контакт, по которым регистрируется документ.

Связи

Группа полей используется для связи документа с записями других разделов системы. Связь осуществляется по детали [Документы] связанных записей.

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с документом.

Активности

Задачи, которые связаны с документом. Отображает информацию из раздела [Активности].

Связанные документы

Перечень документов, связанных с данным документом.

В меню детали доступны дополнительные команды:

[Связать с существующими] — связать ранее созданные документы с текущим документом.

[Удалить связи с выбранными] — разорвать связь с документами без удаления их из системы.

Вкладка [Файлы и примечания]

Дополнительная информация, которая характеризует документ, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по документу. Подробнее >>> 

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют документ. Например, на деталь можно прикрепить файл или скан-копию документа, полученного от клиента.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о документе. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы документа информация на детали [Примечания] сохраняется.

Вкладка [Лента]

Сообщения ленты, связанные с документом.

 

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?