Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Цикловые задания

Для автоматического планирования визитов медицинских представителей в аптеки и к врачам в bpm’online sales предусмотрен раздел [Цикловые задания]. В рамках одного циклового задания можно запланировать ряд визитов на определенный период.

Представления

Раздел содержит два представления:

btn_com_list_view.png — реестр цикловых заданий. Отображает информацию обо всех цикловых заданиях в виде списка записей.

btn_com_analytics.png — аналитика по цикловым заданиям. Позволяет оценить эффективность выполнения плана по визитам (показатели “Запланировано визитов”, “Выполнено визитов”, “Осталось выполнить”), а в случае опережения плана — сориентироваться сколько еще визитов можно добавить в плановый период (показатель “Доступно визитов”).

Содержание

Как создать цикловое задание

Как автоматически запланировать визиты

Как связать созданный вручную визит с цикловым заданием

Как настроить персональный календарь контакта

Смотрите также

Как создать визиты

Как настроить правила и действия визита

Как планировать визиты

Как проложить маршрут медицинского представителя

Категоризация врачей

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?