Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.13.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как автоматически запланировать визиты

Для планирования визитов необходимо рассчитать, сколько дополнительных посещений врачей и аптек может выполнить медицинский представитель в запланированный период, с учетом всех настроенных параметров (например, длительности визита, интервала между визитами, количества и рабочего времени врачей/аптек, которые должен посетить ответственный и т. д.).

1.Узнайте количество дополнительных визитов по действию [Рассчитать доступные визиты] на странице циклового задания. Полученное значение отобразится в поле [Доступное количество визитов] в профиле циклового задания (Рис. 328)

Рис. 328 — Доступное количество визитов

scr_pharma_number_of_available_visits.png 

2.После выполненного расчета в меню действий на странице циклового задания станет доступным действие [Запланировать визиты] (Рис. 329)

Рис. 329 — Действие [Запланировать визиты]

scr_pharma_cyclic_tasks_plan_visits_action.png 

3.По действию [Запланировать визиты] запустите процесс автоматического планирования визитов в соответствии с настроенными параметрами, а также с учетом календарей врачей и медицинских представителей. По окончании планирования вы получите уведомление о том, что визиты запланированы, а также об их количестве, которое отобразится в поле [Количество запланированных визитов] профиля циклового задания. Все созданные визиты отобразятся на детали [Активности] вкладки [История] страницы связанного контакта (врача) или контрагента (аптеки).

В ходе автоматического планирования визитов:

Система определяет начальную точку, от которой происходит построение маршрутов. Такой точкой является местоположение медицинского представителя, ответственного за выполнение визита. Местоположение определяется по адресу, указанному на детали [Адреса] страницы контакта. Если на странице контакта адрес не указан, то используется адрес со страницы связанного с контактом контрагента.

Система находит ближайшую к местоположению ответственного точку для выполнения визита. Выбирается оптимальный автомобильный маршрут в радиусе 200 км. Подробнее о построении маршрутов читайте здесь.

Выполняется проверка, работает ли в планируемое время ответственный и врач (или аптека).

На заметку

При проверке рабочего времени участников визита система анализирует календари, настроенные для ответственного и врача. Детальнее о настройке персонального календаря контакта читайте в отдельной статье.

Если рабочее время ответственного и врача/аптеки совпадает и попадает в планируемое время визита, то в системе создается первый визит.

Если же кто-то из участников визита в нужное время не работает, то система ищет следующую точку, ближайшую к местоположению ответственного. Далее планирование и создание визитов осуществляется по той же схеме.

Смотрите также

Как создать цикловое задание

Как связать созданный вручную визит с цикловым заданием

Как настроить персональный календарь контакта

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?