Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Как сформировать действия визита

Перечень действий, которые необходимо выполнить медицинскому представителю во время визита, настраивается на детали [Действия на визите] справочника [Правила полевых продаж].

Для добавления действия:

1.Откройте наполнение справочника [Правила полевых продаж].

2.Выделите правило, для которого необходимо сформировать действия, и нажмите кнопку btn_edit.png (Рис. 312).

Рис. 312 — Открыть правило для редактирования

scr_pharma_edit_rule.png 

3.На странице правила разверните деталь [Действия на визите] и нажмите кнопку btn_com_add_tab.png.

4.В отобразившейся строке новой записи заполните необходимые поля:

a.Выберите из списка тип действия, которое необходимо выполнить, например, “Чек-ин”, “Показ презентации” или “Количество пациентов”.

b.В поле [Порядок действий] укажите порядковый номер действия. Например, если действие необходимо выполнить первым, внесите значение “1”.

c.Если действие является обязательным для выполнения, установите флажок в поле [Обязательно для выполнения].

На заметку

Настройка действий визита выполняется в справочнике [Типы действий]. В bpm’online предварительно настроен ряд действий, которые обычно выполняются во время визита к врачу или в аптеку.

Важно

Пока все обязательные действия визита не будут выполнены, медицинский представитель не сможет завершить визит.

5.Нажмите кнопку btn_com_apply.png для сохранения записи.

6.Добавьте остальные действия визита по аналогии.

В результате при планировании визитов в разделе [Активности] у создаваемого визита будет заполнена деталь [Действия визита]. Перечень действий на детали будет соответствовать перечню настроенных действий справочника.

На заметку

Вы можете расширить перечень доступных для выбора типов действий, добавив необходимые вам типы в справочник [Типы действий]. При выполнении действия на мобильном устройстве отобразится переключатель с возможностью выбора: выполнено данное действие или нет. Связь между новыми действиями визита и разделами системы, например, создание нового договора по действию визита, настраивается исключительно средствами разработки.

В справочнике [Типы действий] в bpm’online предварительно настроен список основных действий, которые выполняются во время визита к врачу и в аптеку. Эти действия по умолчанию доступны для выбора при настройке действий визита к врачу или в аптеку на детали [Действия на визите] справочника [Правила полевых продаж] и приведены в таблицах ниже.

Преднастроенные действия визита к врачу

Чек-ин

При выполнении данного действия считываются GPS-координаты месторасположения медицинского представителя, а состояние визита автоматически изменяется на “В работе”.

Показ презентации

При выполнении данного действия на мобильном устройстве запустится презентация PowerPoint или PDF, которая прикреплена на детали [Файлы и ссылки] визита.

Количество пациентов

При выполнении данного действия медицинский представитель, основываясь на ответе врача, указывает количество пациентов, которых принимает врач и диагноз которых требует назначения продвигаемого препарата. На основании данного показателя выполняется категоризация врача.

Продвигаемые продукты

При выполнении данного действия медицинский представитель, основываясь на ответе врача, указывает, сколько единиц продвигаемого препарата выписывает врач. На основании данного показателя выполняется категоризация врача.

Чек-аут

При выполнении данного действия считываются GPS-координаты месторасположения медицинского представителя, а состояние визита автоматически изменяется на “Выполнен”.

Преднастроенные действия визита в аптеку

Чек-ин

При выполнении данного действия считываются GPS-координаты месторасположения медицинского представителя, а состояние визита автоматически изменяется на “В работе”.

Показ презентации

При выполнении данного действия на мобильном устройстве медицинского представителя запустится презентация PowerPoint или PDF, которая прикреплена на детали [Файлы и ссылки] визита.

Мониторинг SKU

Используйте действие для сохранения данных об изменении ассортимента товара и наличии выкладки в аптеке. На мобильном устройстве откроется окно для внесения и сохранения данных об ассортименте и наличии товара.

Чек-аут

При выполнении данного действия считываются GPS-координаты месторасположения медицинского представителя, а состояние визита автоматически изменяется на “Выполнен”.

Смотрите также

Как настроить правила визита

Как добавить презентацию в визит

Как настроить список продвигаемых продуктов для визитов

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?