Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Как создать визиты

Прежде чем приступить к добавлению визитов, убедитесь, что правило, в соответствии с которым должен выполняться визит, определено для необходимого периода и категории визита.

На заметку

Настройка правил визитов выполняется в справочнике [Правила полевых продаж].

Чтобы создать визит:

1.В разделе [Активности] перейдите в представление [Планирование визитов] (Рис. 313).

Рис. 313 — Переход в представление [Планирование визитов]

scr_field_force_open_view.png 

2.На открывшейся странице в области фильтров расписания выберите период планирования, а также сотрудника, визиты которого вы хотите запланировать.

3.Если вы планируете визит к врачу, то в списке контактов выберите контакт, визит к которому необходимо запланировать, и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите его в область расписания на выбранный период времени (Рис. 314).

Рис. 314 — Добавление визита к врачу в расписание

scr_pharma_planning_visits_drag_contact.png 

Если для периода, в который входит добавляемый визит, настроено больше одного правила визита (к врачу, в аптеку), дополнительно отобразится окно выбора правила, в соответствии с которым будет осуществляться визит (Рис. 315).

Рис. 315 — Выбор правила полевых продаж

scr_pharma_planning_visits_type_of_vizit_choice.png 

На заметку

Правила визитов настраиваются в справочнике [Правила полевых продаж].

В результате в расписание будет добавлена новая активность с типом “Визит”. В визите будет указан выбранный контакт. Также в визит будет добавлен список действий, который настроен в справочнике [Правила полевых продаж]. Длительность визита будет соответствовать длительности, определенной в этом справочнике. При необходимости вы можете изменить длительность в расписании.

4.Аналогичным образом запланируйте визит в аптеку, перетащив нужного контрагента из списка контрагентов в область расписания на выбранный период времени.

На заметку

При изменении расписания визитов медицинского представителя удобно использовать карту, чтобы быстро просмотреть изменения в маршруте. Отмененные визиты не учитываются при построении маршрута.

Смотрите также

Как проложить маршрут медицинского представителя

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?