Sales Creatio, enterprise edition
PDF

Контроль выполнения чек-ина

Вы можете контролировать работу медицинского представителя, настроив параметры выполнения и верификации чек-ина на визите. Для отображения результатов чек-ина настройте деталь, динамическую группы или график.

В системе фиксируются подробные сведения о чек-ине, например, источник полученных координат, а также время получения координат от GPS-спутника. Для координат, полученных в режиме реального времени, указывается текущее время, а для кэшированных координат — время кэширования.

Как настроить верификацию чек-ина

Чтобы настроить верификацию чек-ина, используйте следующие системные настройки:

“Использовать последнее известное местоположение пользователя”. Данная системная настройка позволит мобильному приложению обратиться к последним кэшированным данным о местоположении медицинского представителя и сохранить их в чек-ин в том случае, если текущие координаты неизвестны. Например, подобная ситуация может возникнуть при выполнении чек-ина в помещении, где GPS-сигнал часто отсутствует.

На заметку

Функциональность работы с кэшированными координатами доступна на устройствах под управлением ОС Android.

“Радиус верификации чек-ина”. Данная системная настройка позволит проконтролировать выполнение чек-ина медицинским представителем. С ее помощью вы можете в метрах указать значение допустимого расхождения между координатами медицинского представителя и фактическими координатами чек-ина. Указанное расстояние будет использоваться для верификации чек-ина.

Важно

Если значение радиуса не указано, то верификация чек-ина выполняться не будет.

Как верифицируется чек-ин

При выполнении чек-ина система фиксирует текущие или кэшированные координаты последнего местоположения медицинского представителя и сравнивает их с координатами адреса контрагента, если выполняется визит в аптеку, или контакта, если выполняется визит к врачу. Допустимое расхождение между этими координатами указывается в метрах в системной настройке “Радиус верификации чек-ина”.

Для верификации используется последний добавленный на страницу контрагента или контакта адрес с признаком [Основной]. Чек-ин не верифицируется, если в ходе проверки не удалось получить координаты для верификации, а также, если значение системной настройки [Радиус верификации чек-ина] не указано.

Для отображения результатов чек-ина вы можете создать деталь [Результат выполнения чек-ина и чек-аута] на основании объекта [Результат выполнения чек-ина и чек-аута] и отобразить колонки в реестре детали на странице в основном приложении bpm’online.

На заметку

Как добавить деталь на страницу записи, описано в отдельной статье. Подробнее >>> 

Если GPS-координаты медицинского представителя и контрагента или контакта, к которому выполняется визит, попадают в радиус верификации чек-ина, то чек-ин будет верифицирован, а визит переведен в состояние “В работе”. При этом на детали [Результат выполнения чек-ина и чек-аута] будет зафиксирован статус “Координаты чек-ина в установленном радиусе”.

Если расстояние между GPS-координатами медицинского представителя и фактического чек-ина превышает радиус верификации чек-ина, то на мобильном устройстве медицинского представителя отобразится уведомление “Координаты чек-ина выходят за границы радиуса. Сохранить результаты?”. При сохранении такого результата чек-ину будет установлен статус “Координаты чек-ина выходят за границы радиуса”.

Если системе не удается получить GPS-координаты (например, если адрес контрагента, к которому выполняется визит, не указан в системе, либо если в момент верификации у медицинского представителя нет доступа к интернету), то для медицинского представителя отобразится уведомление “Не удалось верифицировать чек-ин. Сохранить результаты?”. При сохранении такого результата чек-ину будет установлен статус “Не удалось верифицировать координаты чек-ина”.

Как получить результаты верификации чек-ина

Чтобы отслеживать результаты чек-инов, вы можете настроить динамическую группу в разделе [Активности] либо график в представлении аналитика этого раздела. Ниже приведен пример настройки условий фильтрации для отображения всех визитов, чек-ин по которым не был верифицирован (Рис. 326).

Рис. 326 — Настройка условий фильтрации визитов с неверифицированным чек-ином

check-in_filter_setup.png 

На заметку

Подробно работа с группами и настройка панелей итогов описаны в отдельных статьях.

Смотрите также

Как работать со списком визитов

Как выполнять действия визита

Как создать визиты

Как настроить правила визита

Как сформировать действия визита

Как добавить презентацию в визит

Как настроить список продвигаемых продуктов для визитов

Как проложить маршрут медицинского представителя

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?