Sales Creatio, enterprise edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Страница договора

Страница договора состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

Общие данные

Общая информация о договоре.

Номер

Номер договора. Система автоматически формирует номер договора. Автонумерация договоров определяется при помощи системной настройки “Маска номера договора”.

Тип

Тип договора. Справочник [Типы договоров] содержит типы “Договор”, “Спецификация”, “Доп. соглашение”.

Состояние

Текущее состояние договора. Справочник [Состояния договоров] содержит состояния “Подписан”, “Подготовка”, “Ожидает подписания”, “Отменен”.

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за ведение и заключение договора.

Дата начала

Дата начала действия договора.

Дата завершения

Дата завершения действия договора.

Вкладка [Основная информация]

Вкладка содержит информацию о клиенте, с которым заключается договор, о сумме договора, а также о связях текущего договора с другими договорами.

Контрагент

Компания, с которой заключается договор.

Реквизиты контрагента

Платежные реквизиты контрагента. Для выбора доступны данные детали [Платежные реквизиты] вкладки [Основная информация] страницы контрагента.

Контакт контрагента

Контактное лицо контрагента. Для выбора доступны данные детали [Контакты контрагента] вкладки [Контакты и структура] страницы контрагента.

Наша компания

Ваша компания, являющаяся стороной договора. В этом поле доступны для выбора только контрагенты с типом “Наша компания”.

Наши реквизиты

Реквизиты вашей компании. Для выбора доступны данные детали [Платежные реквизиты] вкладки [Основная информация] страницы вашей компании.

Сумма

Информация о денежной сумме и валюте договора.

Если договор создан по заказу, то значение поля [Сумма] рассчитывается автоматически и отображает суммарную стоимость продуктов в заказе. При этом вы можете выбрать из заказа только те продукты, которые необходимо связать с договором. Процесс создания договора на основании заказа описан в отдельной статье. Подробнее >>> 

Если договор не связан с заказом, то поле [Сумма] доступно для редактирования.

На заметку

Работа с валютами в Creatio описана в отдельной статье. Подробнее >>>

Связи

В группе полей фиксируются другие объекты системы, связанные с договором.

Родительский договор

Договор, которому подчинен текущий договор. Поле доступно для редактирования только для договоров с типом “Спецификация” и “Доп. соглашение” заполняется автоматически для договоров, добавленных на деталь [Подчиненные договоры].

Заказ

Связанный с договором заказ. Поле заполняется автоматически, если договор был создан на основании заказа. Для выбора доступны заказы контрагента, указанного в договоре.

Подчиненные договоры

На детали фиксируется связь с договорами, для которых данный договор является родительским. Подчиненными могут быть только договоры с типами “Спецификация” и “Доп. соглашение”.

Чтобы создать новый подчиненный договор, нажмите кнопку btn_com_add_tab.png. При этом поле [Родительский договор] на странице подчиненного договора будет заполнено автоматически.

Чтобы связать с текущим договором существующий подчиненный договор, нажмите кнопку btn_com_roles_actions_menu.png и выберите в меню пункт “Связать с существующим”.

Вкладка [Паспорт договора]

Вкладка содержит информацию о продуктах, по которым заключается договор. При создании договора на основании заказа вы можете выбрать несколько продуктов из заказа. Выбранные продукты будут автоматически добавлены на деталь [Продукты] вкладки [Паспорт договора]. Чтобы добавить остальные продукты из заказа, нажмите кнопку btn_com_add_tab00001.png.

На заметку

Продукты можно добавить только в договор, связанный с заказом. Процесс создания договора на основании заказа описан в отдельной статье. Подробнее >>> 

Вкладка [История]

Вкладка содержит записи системы, связанные с договором.

Активности

Активности, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Активности]. Связь активности с договором осуществляется по полю [Договор] страницы активности.

Email

Деталь отображает email-сообщения, связанные с договором. Связь письма с договором устанавливается вручную или автоматически с помощью справочника [Правила связывания писем с разделами системы].

Документы

Документы, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Документы]. Связь документа с договором осуществляется по полю [Договор] страницы документа.

Счета

Счета, связанные с договором. Отображает информацию из раздела [Счета]. Связь счета с договором осуществляется по полю [Договор] страницы счета.

Вкладка [Визы]

Вкладка содержит информацию по всем созданным и обработанным визам. Работа с деталью [Визы] описана в отдельной статье. Подробнее >>>

Вкладка [Файлы и примечания]

Вкладка содержит дополнительную информацию по договору, а также файлы и ссылки на связанные с ним веб-ресурсы. Подробнее >>>

Вкладка [Лента]

На вкладке отображаются сообщения ленты, связанные с договором. Вы можете комментировать договор или просматривать комментарии, оставленные к нему другими пользователями системы.

На заметку

Работа с лентой детально описана в отдельной статье. Подробнее >>>

Смотрите также

Раздел [Продукты]

Раздел [Активности]

Раздел [Счета]

Коммуникационная панель

Раздел [Лента]

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?