Действия торгового представителя на визите
Функциональность полевых продаж bpm’online позволяет фиксировать в системе действия торгового представителя непосредственно во время выполнения визита. Для фиксации действий на визите используется мобильное приложение bpm’online, установленное на мобильное устройство торгового представителя.
Важно
Функциональность field sales в мобильном приложении доступна только для пользователей, входящих в организационную роль “Торговые представители”.
На заметку
В качестве мобильного устройства рекомендуется использовать планшетный компьютер в горизонтальном положении. Это позволит работать с мобильным приложением максимально удобно.
Выполнение действий торгового представителя фиксируется на детали [Действия визита] страницы визита. Например, согласно правилу визита торговый представитель должен выполнить чек-ин, провести презентацию, оформить заказ и выполнить чек-аут. Список действий визита настраивается в справочнике [Правила полевых продаж].
Выполнение действий визита в режиме offline
Все действия торгового представителя на визите могут выполняться в режиме offline. При работе в режиме offline наличие постоянного подключения к интернету не требуется. Необходимо периодически выполнять синхронизацию с основным приложением, чтобы изменения, внесенные пользователем на мобильном устройстве, были сохранены на сервере bpm’online.
Чтобы выполнить синхронизацию с основным приложением:
1.Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к интернету.
2.Перейдите в раздел [Настройки] мобильного приложения.
3.На открывшейся странице нажмите на кнопку [Синхронизация].
В результате в мобильном приложении отобразятся данные с основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении пользователя.
Содержание
•Как работать со списком визитов
•Как выполнить действие на визите
•Как работать с презентацией на визите
Смотрите также
