Sales Creatio, team edition
Это документация Creatio версии 7.15.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Обзор Sales Creatio, team edition

Задачи, решаемые в Sales Creatio, team edition, представлены несколькими функциональными блоками.

lead.png 

Портрет клиента 360°

Управление контактами

Управление контрагентами

 

landing.png 

Лиды

Управление лидами

Лендинги и веб-формы

 

marketplace.png 

Длинные продажи

Управление продажами

Управление продуктами

 

document-pen.png 

Инструменты эффективности

Управление рабочим временем

Управление знаниями

Управление документооборотом

Коммуникационная панель

Лента

Процесс визирования

 

pallet.png 

Кастомизация

Дизайнер системы

Интеграции

Marketplace

 

run-process.png 

Автоматизация бизнес-процессов

Управление бизнес-процессами

Управление кейсами

 

Управление информацией о контрагентах и контактах

При помощи разделов Контрагенты и Контакты Sales Creatio организует единую базу ваших клиентов, сотрудников и филиалов компании. Интегрируясь с социальными сетями, приложение позволяет пополнять информацией базу ваших контактных лиц. Доступны возможности поиска и объединения дублей, сегментации клиентов, а также расширенные инструменты аналитики.

Раздел [Контрагенты]

Раздел [Контакты]

Управление коммуникациями

Для общения внутри компании, размещения новостей, обсуждения важных тем предназначена корпоративная социальная сеть. Также Sales Creatio предоставляет удобный механизм ведения рабочего расписания, планирования будущих задач и встреч. Для решения этих задач используются разделы Активности и Лента.

Раздел [Активности]

Раздел [Лента]

Управление лидами

В разделе Лиды есть возможность управлять потребностями как новых, так и существующих клиентов, а также отслеживать источники, благодаря которым получен каждый лид.

Основой раздела Лиды является уникальный бизнес-процесс управления лидами, позволяющий “взращивать” лидов — от захвата потенциального клиента, через этапы квалификации и распределения до перевода лида в продажу. При регистрации лида система автоматически проверит данные, создаст новый контакт и будет вести вас по процессу, подсказывая следующие шаги.

Раздел [Лиды]

Управление продажами

Бизнес-процесс корпоративных продаж, положенный в основу раздела Продажи, является отражением лучших мировых практик в области управления продажами. Процесс позволяет одновременно вести большое количество сделок, так как по каждой стадии продажи, начиная от определения потенциала и заканчивая подписанием договора, система подсказывает необходимые шаги.

Для анализа эффективности работы на каждой стадии продажи и выявления узких мест в процессе используйте воронку продаж и другие аналитические срезы.

Раздел [Продажи]

Управление документооборотом

Для ведения документации компании (приказов, протоколов, корреспонденции) используйте раздел Документы. При этом вы можете прикрепить скан-копию документа для быстрого доступа к печатному оригиналу.

Раздел [Документы]

Управление продуктами

В разделе Продукты&nbspSales Creatios ведется информация по ценам продуктов. Добавлять продукты в систему можно как вручную, так и импортом из файла Excel. Доступен стандартный механизм группировки, позволяющий объединять записи по различным критериям.

Раздел [Продукты]

Управление знаниями

База знаний — источник необходимой коммерческой информации. Здесь вы можете хранить ответы на самые популярные вопросы, выдержки из документации, регламенты компании и прочие знания, которые могут быть полезны в процессе работы. Статьи могут сопровождаться файлами или ссылками на web-ресурсы, объединяться в группы, а также комментироваться.

Раздел [База знаний]