Вы можете добавлять или удалять стадии, переименовывать или настраивать параметры для каждой стадии.
Для настройки стадий перейдите в раздел [Справочники] из дизайнера системы и откройте наполнение справочника [Стадия лида] (Рис. 277).
Рис. 277 — Открытие наполнения справочника
Как добавить или скрыть стадию
Рассмотрим пример добавления стадии лида. Для добавления новой стадии в справочнике стадий нажмите на кнопку [Добавить] и заполните новую строку в реестре.
1.Укажите название стадии. Введенное значение отобразится на индикаторе процесса.
2.Введите порядковый номер стадии. Номер определяет последовательность отображения стадии.
3.Если данная стадия является конечной, установите признак [Завершающая]. При переводе лида на стадию с таким признаком будет прекращена связь лида с бизнес-процессом.
4.Признак [Отображается] определяет отображение стадии на индикаторе процесса. При добавлении новой стадии этот признак устанавливается автоматически.
При работе со справочником продаж отображение стадии продажи на индикаторе процесса определяется признаком [Показывать на индикаторе процесса].
На заметку
Также для стадий продаж существует признак [Показывать в воронке], влияющий на отображение стадии в воронке продаж. Например, стадия “Завершено с проигрышем” показывается на индикаторе процесса, но не показывается в воронке.
5.Сохраните стадию по кнопке 
в правом нижнем углу записи (Рис. 278).
В результате на индикаторе процесса на странице лида отобразится новая стадия.
На заметку
Для того чтобы при переходе на стадию в системе выполнялись определенные действия, например, создавались задачи, необходимо внести изменения в соответствующий бизнес-процесс.
Рис. 278 — Добавление новой стадии лида
Если стадия не должна отображаться на индикаторе процесса, вы можете скрыть ее, сняв признак [Отображается].
Как изменить последовательность стадий
Стадии размещаются на индикаторе процесса последовательно, в порядке возрастания номера. Для того чтобы изменить порядок отображения стадий, выделите запись справочника стадий и введите номер стадии в поле [Порядковый номер] (Рис. 278).
В bpm’online также есть возможность сгруппировать несколько стадий. Сгруппированные стадии будут представлены в виде списка, доступного при нажатии на стадию (Рис. 279).
Для группировки стадий лидов задайте нескольким стадиям одинаковый порядковый номер. Сгруппированные стадии лидов можно отсортировать внутри списка с помощью значений в поле [Внутренний порядковый номер].
Стадии продаж, имеющие признак [Конечная], будут сгруппированы в одной ячейке в виде выпадающего списка, независимо от их порядкового номера.
На заметку
Если в списке справочника стадий не показана колонка [Номер], вы можете вывести ее с помощью настройки колонок или отредактировать значение на странице записи справочника.
Как настроить цвета стадий
Для того чтобы визуально обозначить стадии, например, разграничив успешные и неуспешные стадии, можно установить разный цвет для определенных стадий.
Для изменения цвета стадии в справочнике стадий выберите стадию и в поле [Цвет] введите HTML-код цвета, который состоит из символа “#” и 6 букв или цифр. Индикатор процесса будет окрашиваться в цвет стадии, выбранной в данный момент. То есть, если для стадии “Потребность удовлетворена” настроен желтый цвет, то на этой стадии весь индикатор процесса будет отображаться желтым цветом.
Например, для нового негативной стадии “Коммуникация прекращена” вы можете установить красный цвет по коду “#fd8058” или взять цвет существующей стадии, скопировав код из поля соответствующей стадии.
