Как настроить переходы между стадиями
Возможные переходы между стадиями вы также можете настроить. Например, можно настроить, чтобы с начальной стадии лида можно было перейти на любую из возможных стадий, а после перехода на конечную стадию переход к предыдущим стадиям был невозможен.
Для того чтобы настроить возможные последовательности переходов от одних стадий к другим, откройте справочник [Допустимые переходы по стадиям лида]. В справочнике вы можете задать список стадий, на которые можно перейти из определенной стадии (Рис. 280).
Рис. 280 — Справочник допустимых переходов по стадиям лида
Например, если для текущей стадии “Квалификация” указаны доступные стадии “Распределение” и “Дисквалифицирован”, то вы сможете со стадии “Квалификация” перейти к стадиям “Распределение” и “Дисквалифицирован”, но не сможете перейти ко всем остальным стадиям лида.
Доступные переходы между стадиями продаж настраиваются в справочнике [Доступные переходы по стадиям продажи] аналогично настройке переходов между стадиями лидов.
Смотрите также
