Для массового добавления записей в bpm’online используйте импорт данных. При импорте выполняется загрузка данных в систему. Клиентская база, список продуктов, записи справочников или другие данные можно добавить в bpm’online из файлов Excel за считанные минуты.
Вы можете выполнить импорт из Excel перед началом работы с bpm’online, когда нужно добавить в систему новые записи. Также используйте импорт, если необходимо массово обновить значение для одного или нескольких полей в существующих записях.
Важно
Импорт рекомендуется выполнять после настройки прав доступа в системе, так как права доступа по умолчанию раздаются при создании записи.
Импорт данных выполняется в специальном мастере. Для загрузки данных последовательно пройдите шаги мастера:
1.Выберите файл импорта и объект для загрузки данных – раздел [Контакты], [Контрагенты] или другой раздел либо справочник системы;
2.Укажите, в какие колонки bpm’online будут импортироваться данные из вашего файла;
3.Выберите колонки, по которым будет выполняться поиск дублей при загрузке данных.
Для того чтобы избежать возможных ошибок загрузки данных, изучите рекомендации, которых следует придерживаться при подготовке файла импорта.
Содержание
•Рекомендации по подготовке файла импорта
•Как выполнить импорт клиентской базы
•Как выполнить импорт средств связи контакта
•Как выполнить импорт адресов контакта
•Часто задаваемые вопросы по импорту из Excel
Обучающее видео
