Service Creatio, enterprise edition
PDF
Разделы bpm’online service enterprise
Это документация Creatio версии 7.9.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Настройка автоматической отправки email-уведомлений

В bpm’online service enterprise реализована функциональность автоматической отправки email-сообщений по обращениям. Email-сообщение отправляется клиенту при регистрации, взятии в работу, разрешении, отмене и закрытии обращения. Шаблон сообщения, которое отправляется клиенту, зависит от состояния и категории обращения. Настройка связи шаблона сообщения с категорией и состоянием обращения выполняется в отдельном справочнике [Правила уведомлений контакта по обращению].

Для отправки сообщений выполните предварительную настройку:

В группе системных настроек [Отправка Email-сообщений] заполните данные почтового ящика, который будет использоваться для автоматической отправки email-сообщений. Подробнее...

На заметку

Для того чтобы выполнялась автоматическая отправка email-сообщений, предварительно должна быть выполнена настройка параметров соединения с почтовым сервером.

Настройте правила уведомления контакта по обращению. Подробнее...

Настройте текст отправляемых сообщений с помощью шаблонов. Подробнее...

Чтобы клиент мог оценить качество работы по своему обращению, укажите адрес сайта bpm’online service enterprise и настройте шкалу уровней удовлетворенности.

Функциональность отправки email-сообщений настраивается в бизнес-процессе [Отправка email сообщения контакту о смене состояния обращения].

Настройка почтового ящика для отправки email-уведомлений

В отличие от почтовых ящиков для регистрации обращений, ящик для отправки уведомлений в системе может быть только один. Чтобы настроить автоматическую отправку email-уведомлений:

1.Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку system_designer.png.

2.В разделе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки].

3.Откройте группу системных настроек [Отправка Email-сообщений].

4.В системной настройке [E-mail службы поддержки] укажите адрес почтового ящика для отправки уведомлений.

5.В системной настройке [Пароль пользователя SMTP-сервера] укажите пароль этого почтового ящика.

6.Заполните системные настройки [Порт SMTP-сервера] и [Имя или IP-адрес SMTP-сервера] значениями, актуальным для вашего почтового провайдера.

7.В настройке [Имя пользователя SMTP-сервера] укажите email-адрес почтового ящика для отправки уведомлений.

8.Заполните системную настройку [Использовать протокол SSL для шифрования подключения].

На заметку

Протокол SSL обеспечивает защищенный обмен данными. Возможность использования данного протокола уточните в документации вашего почтового провайдера.

Настройка правил уведомления контакта по обращению

При переводе обращения в одно из состояний, например, “В работе”, клиенту будет автоматически отправлено email-сообщение, созданное по определенному шаблону. Шаблон отправляемого сообщения связывается с состоянием и категорией обращения. Связь шаблона email-сообщения с состоянием и категорией обращения содержится в справочнике [Правила уведомлений контакта по обращению].

Чтобы настроить правила уведомления контакта по обращению (связать отправляемый шаблон сообщения с состоянием и категорией обращения):

1.Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку btn_system_designer00001.png.

2.В разделе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники] (Рис. 155).

Рис. 155 — Переход к справочникам системы

scr_section_service_requests_guides.png 

3.В списке справочников откройте наполнение справочника [Правила уведомлений контакта по обращению] (Рис. 156):

Рис. 156 — Правила уведомления контакта по обращениям

scr_section_service_requests_rules.png 

4.Добавьте новое правило. Укажите в нем состояние и категорию обращения, а также шаблон, по которому будет формироваться email-сообщение.

Настройка шаблонов email-сообщений

При переписке между службой поддержки и клиентом в рамках обработки обращений используются шаблоны email-сообщений. Шаблоны доступны в справочнике [Шаблоны email-сообщений]. В системе используется тот или иной шаблон в зависимости от назначения сообщения. Например, в письме, уведомляющем клиента о закрытии его обращения, используется шаблон “Сообщение о закрытии обращения”.

В bpm’online service enterprise используются следующие шаблоны.

“Сообщение о регистрации обращения” — используется для уведомления клиента о том, что его обращение было зарегистрировано в системе и готовится к передаче в работу.

“Сообщение о взятии обращения в работу” — используется для уведомления клиента о том, что сотрудники службы поддержки начали работу по разрешению вопроса, с которым он обратился.

“Сообщение о разрешении обращения” — используется для уведомления клиента о том, что вопрос, с которым он обратился, решен.

“Сообщение о закрытии обращения” — используется для уведомления клиента о том, что его обращение было закрыто.

“Сообщение об отмене обращения” — используется для уведомления клиента о том, что его обращение не будет передано в работу. Такая ситуация может возникнуть, например, если обращение было отправлено клиентом по ошибке.

Для внутреннего уведомления контакта о том, что он назначен ответственным по обращению, используется шаблон “Назначение ответственного в обращении”.

Отредактировать перечень используемых шаблонов и их содержимое вы можете в справочнике [Шаблоны email-сообщений].

Чтобы изменить шаблон email-сообщения:

1.Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку btn_system_designer00002.png.

2.Откройте раздел [Справочники].

3.В списке справочников выберите справочник [Шаблоны email-сообщений] и нажмите на кнопку [Открыть].

4.В справочнике выберите необходимый шаблон, например, “Сообщение о закрытии обращения”, и нажмите на кнопку [Редактировать].

5.В открывшемся окне внесите изменения в текст шаблона email-сообщения.

6.При необходимости добавьте в шаблон дополнительные макросы, значения которых будут подставлены в текст письма, например, макрос [#Number#], если в письме должен быть указан номер обращения. Для этого нажмите на кнопку btn_chapter_content_designer_macros.png и выберите действие [Выбрать макрос]. Если в списке преднастроенных макросов нет нужного, воспользуйтесь действием [Выбрать колонку] и настройте необходимый маркер.

Настройка шкалы уровней удовлетворенности

Шкалу уровней удовлетворенности, которая будет отображаться в email-сообщении о разрешении обращения, вы можете настроить в справочнике [Уровни удовлетворенности]. По умолчанию этот справочник содержит преднастроенную 5-балльную шкалу: “Очень недоволен”, “Недоволен”, “Нейтральный”, “Доволен”, “Очень доволен”. Кроме того, в справочнике [Уровни удовлетворенности] определяется статус обращения в зависимости от выбранной оценки клиентом.

Вы можете настроить персональную шкалу уровней удовлетворенности, используемую в вашей компании, например, 3-балльную или 7-балльную, а также сформировать для этой шкалы цветовую схему. Чтобы настроить шкалу уровней удовлетворенности:

1.Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку btn_system_designer00003.png.

2.Щелкните по ссылке [Справочники] раздела [Настройка системы].

3.В списке справочников выберите справочник [Уровни удовлетворенности].

4.В открывшемся окне справочника нажмите на кнопку [Добавить].

5.Заполните поля открывшейся карточки (Рис. 157):

Рис. 157 — Пример заполнения карточки уровня удовлетворенности

scr_cases_email_send_satisfaction_levels_crd.png 

a.Внесите название уровня удовлетворенности, которое будет отображаться в поле [Оценка] вкладки [Закрытие и обратная связь] страницы обращения.

b.Укажите оценку, которой соответствует этот уровень. Оценка будет отображаться в email-сообщении.

c.Выберите состояние, в которое будет переходить обращение при выборе оценки.

d.Укажите цвет, которым в email-сообщении будет подсвечиваться соответствующая оценка.

6.Аналогичным образом сформируйте остальные оценки шкалы уровня удовлетворенности.

В результате email-сообщение, отправляемое клиенту при разрешении обращения, будет содержать настроенную шкалу для оценки работы по обращению (Рис. 158).

Рис. 158 — Пример шкалы уровня удовлетворенности в email-сообщении клиенту

scr_cases_email_send_satisfaction_levels_letter.png 

После выбора оценки обращение автоматически изменит свое состояние. Например, после выбора оценки качества работы “2” обращение автоматически переоткроется.

Настройка отправки email о разрешении обращения

При переводе обращения в состояние “Решено” клиенту будет автоматически отправлено email-сообщение с просьбой оценить работу по обращению. Результаты оценки клиентом будут автоматически внесены в поле [Оценка] вкладки [Закрытие и обратная связь] страницы обращения. При выборе пользователем какой-либо оценки в его браузере открывается страница, на которой компания выражает благодарность за обратную связь. Страница содержит изображение, заменить которое вы можете, используя системную настройку [Логотип спасибо за оценку].

Для того чтобы отправка email-сообщения с запросом оценки обслуживания выполнялась корректно, необходимо настроить адрес сайта bpm’online service enterprise, который будет использоваться для получения информации от клиента. Для этого:

1.Перейдите в раздел [Системные настройки].

2.Выберите системную настройку [Адрес сайта] и нажмите на кнопку [Изменить].

3.В поле [Значение] карточки системной настройки введите полный адрес сайта, используемый для доступа к bpm’online service enterprise, например, http://bpmonline.com.

4.Сохраните настройку.

Смотрите также

Настройка общего почтового ящика службы поддержки

Расчет сроков реакции и разрешения

Обучающее видео

Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm’online

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?