При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (дубли). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в bpm’online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты].
Поиск дублей по контактам и контрагентам может быть глобальным либо локальным.
•Глобальный поиск выполняется по всей базе контактов и контрагентов.
•Локальный поиск предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.
Вы также можете в ручном режиме выбрать произвольные контакты или контрагенты, которые являются дублями, и выполнить слияние записей.
Содержание
•Как происходит объединение дублей
•Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе
•Настройка правил и расписания поиска дублей
•Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов
