Действия раздела [Контрагенты]
Помимо стандартных, в разделе содержатся также дополнительные действия.
Перейти к дублям контрагентов
Действие [Перейти к дублям контрагентов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контрагентов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. Подробнее >>>
Показать на карте
Действие позволяет отобразить на карте перечень выбранных контрагентов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контрагенты. Если для всех выбранных контрагентов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контрагентов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.
На заметку
Выбрать несколько контрагентов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].
Обогатить данными из соц. сетей
Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook. Подробнее >>>
Действия при сохранении записи
При сохранении страницы контрагента могут выполняться дополнительные действия.
Добавление контактного лица по созданному контрагенту
При сохранении страницы нового контрагента отобразится сообщение с предложением добавить контактное лицо по созданной записи. При нажатии на кнопку [Да] откроется страница контакта, на которой вы можете заполнить информацию об основном контакте контрагента. При нажатии на кнопку [Нет] действие будет отменено.
Поиск дублей при сохранении записи
При сохранении страницы контрагента может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.
Печатные формы
| Досье контрагента | Отображает сводную информацию о компании. В табличной форме представлены перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с компанией. Данная печатная форма доступна на странице контрагента в меню кнопки [Печать]. |
Отчеты
| Полнота наполнения данными | В табличном виде представлен перечень полей страницы контрагента. Для каждого поля указан процент и количество записей о компаниях, в которых это поле заполнено, а также количество записей, у которых нет данных в этом поле. |
Смотрите также
