Номер

Номер заказа. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Поле недоступно для редактирования. Автонумерация заказов настраивается при помощи системной настройки “Маска номера заказа”.

Дата

Дата регистрации заказа.

Ответственный

Имя менеджера, ответственного за ведение данного заказа и контроля оплаты по нему.

Клиент

Компания или частное лицо, для которых оформлен заказ.

Плановая дата выполнения

Планируемая дата выполнения заказа.

Дата выполнения

Фактическая дата выполнения заказа. Автоматически заполняется текущей датой при установке состояния “Завершен”.

Итого

Итоговая стоимость продуктов, включенных в заказ, указанная в валюте заказа. Поле недоступно для редактирования. Значение рассчитывается автоматически как сумма стоимостей всех продуктов, добавленных на деталь [Продукты].

Итого, б.в.

Итоговая сумма заказа, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в заказе курсом валют.

Сумма оплаты

Сумма произведенной оплаты по заказу, указанная в валюте заказа.

Сумма оплаты, б.в.

Сумма произведенной оплаты по заказу, указанная в базовой валюте. Поле недоступно для редактирования и рассчитывается в соответствии с указанным в заказе курсом валют.

Состояние

Состояние по выполнению заказа, например, “В планах” или “В обработке”.

Состояние оплаты

Состояние по оплате заказа, к примеру, “Ожидание оплаты” или “Оплачен полностью”.

Состояние поставки

Состояние по поставке продуктов, включенных в заказ. Например, “В планах” или “Поставлен полностью”.

Валюта

Валюта, в которой оформляется заказ. По умолчанию поле заполнено базовой валютой. Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта”.

Курс

Курс выбранной валюты по отношению к базовой. Значение в поле заполняется автоматически из справочника [Валюты]. При необходимости можно ввести другое значение курса. Если валюта счета совпадает с базовой, значение в поле равно единице.

Продажа

Название продажи, в рамках которой создан заказ. При выборе продажи поле [Контрагент] и/или [Контакт] заполняется автоматически контрагентом/контактом, указанным в качестве клиента по выбранной продаже.

Источник заказа

Источник поступления заказа, например, “Интернет магазин”, “Мобильное приложение”. Если заказ регистрируется с помощью действия [Добавить заказ] страницы продажи, то его источником будет “На основании продажи”.

Название

Наименование шага, например, “Предоплата” или “Полная поставка товара”.

Тип

Тип шага графика — “Поставка” или “Оплата”.

Дата, план

Планируемая дата выполнения поставки или оплаты. Рассчитывается автоматически в зависимости от даты предыдущего шага и количества дней отсрочки, если выбран тип отсрочки “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”.

Доля, %

Планируемая сумма поставки или оплаты в количественном и процентном выражении.

Значения в полях [Сумма, план] и [Доля, %] взаимосвязаны. Если изменить значение в одном из этих полей, значение во втором также изменится.

При выборе типа шага в данных полях будет автоматически указана сумма и процент, не распределенный по поставкам и оплатам данного заказа. Например, при добавлении первой оплаты по заказу в поле [Доля, %] будет указано “100%”, а в поле [Сумма, план] — значение поля [Итого, б.в.] страницы заказа. Если на деталь ранее была добавлена предоплата в размере 25% от суммы заказа, то для следующей оплаты будет автоматически установлена доля 75% и соответствующая ей сумма. Аналогично выполняется расчет для поставок.

Сумма, план

Тип отсрочки

Укажите тип отсрочки, который будет использоваться для расчета планируемой даты обязательства. Для первой записи на детали используется значение “Фиксированная дата”. Значения “Отсрочка от плана” и “Отсрочка от факта” используются для автоматического расчета даты от планируемой или фактической даты выполнения предыдущего обязательства. При выборе этих значений становится обязательным для заполнения поле [Предыдущий шаг]. Если тип отсрочки — “Отсрочка от факта”, но при этом на предыдущем шаге фактическая дата не заполнена, то расчет будет производиться от плановой даты предыдущего шага.

Предыдущий шаг

Предыдущая оплата или поставка, от даты которой будет рассчитываться планируемая дата текущей оплаты или поставки. Поле становится обязательным для заполнения, если в поле [Тип отсрочки] указано значение “Отсрочка от плана” или “Отсрочка от факта”.

Отсрочка, дней

Укажите количество дней для расчета плановой даты обязательства от даты предыдущего шага.

Дата, факт

Фактическая дата выполнения обязательства. В поле автоматически указывается текущая дата при переводе шага в состояние “Выполнен”.

Состояние

Текущее состояние шага — “Выполнен” или “Не выполнен”. Поле автоматически заполняется значением “Выполнен” при вводе фактической даты.

Сумма, факт

Фактическая сумма, на которую выполнена оплата или поставка товара.