Проверка наличия дублей при добавлении контрагентов и контактов в систему
Если после сохранения страницы контрагента или контакта открывается страница поиска дублей, то создаваемая вами запись, вероятнее всего, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию записи или указать, что найденные записи не являются дублями. Подробнее...
Поиск дублирующихся записей при сохранении страницы контрагента или контакта (локальный поиск дублей) производится по следующим полям:
•При сохранении нового контрагента — по полям [Название], [Альтернативное название] и детали [Средства связи].
•При сохранении нового контакта — по полям [ФИО], [Мобильный телефон], [Домашний телефон], [Skype], [Email].
Запись считается дублем, если значения хотя бы в одной из перечисленных колонок новой записи или записи на указанных деталях полностью совпадают.
Поиск дублей лидов производится автоматически при создании записи нового лида согласно преднастроенных правил. Результаты поиска отображаются на детали [Похожие лиды] страницы лида.
Смотрите также
